- Företag: Sullivan Financial Planning, LLCJob Titel: Ägare Certifieringar: CFP®
Erfarenhet
Kristi Sullivan har hjälpt människor att uppnå ekonomisk säkerhet sedan 1996.
Efter examen med en civilekonom från Colorado State University arbetade Kristi för Great-West Life på avdelningen för anställda i tre år. Denna erfarenhet gav henne en stark bakgrund i pensionsplaner för arbetsgivare, konton för flexibla förmåner och medicinska planer för grupper.
Avresa till Fidelity Investments 1998 gav Kristi chansen att lära sig mer om ekonomisk planering på en personlig nivå. Under hennes nio år på Fidelity inkluderade hennes uppgifter verksamhet, efterlevnad, ekonomisk planering och undervisning i investeringsklasser.
Sullivan Financial Planning, LLC bildades 2007 med målet att ge kunder exakt vilken typ av hjälp de behövde, utan press från företagskvoter eller försäljningsnummer som styr rekommendationerna.
Kristi har certifierad Financial Planner ™ -beteckning, samt serien 65 och Colorado Life & Health Insurance licenser. Hon är medlem i Financial Planning Association, The Alliance of Professional Women, the Women's Estate Planning Council och Denver Alumnae i Chi Omega.
Hon är stolt över att ha varit frivillig talare för den ideella Evelyn Brust Foundation. Som talare för Brust Foundation presenterade hon hur man uppnådde ekonomisk säkerhet på allmänna bibliotek för att ge allmänheten en utbildning utan försäljningsplats.
Utbildning
Kristi fick sin kandidatexamen från Colorado State University.
Citat från Kristi Sullivan
"Med sin erfarenhet och utbildning som certifierad Financial Planner ™ -utvecklare kommer Kristi Sullivan att arbeta med sina kunder för att dela samman deras unika ekonomiska pussel."
