- Företag: Polero ICE AdvisersJob Titel: Executive DirectorCertifikationer: CFP® och RICP®
Erfarenhet
Kimerly Polak Guerrero har flera decennier av erfarenhet som portföljförvaltare och personlig ekonomisk livsledare. Hon är en registrerad investeringsrådgivare och en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. Hon startade Polero ICE Advisers 2008 för att ge kvinnor och par ett alternativ till de många finansföretag som bombarderar sina målkunder med glittrande reklamkampanjer. I stället för att få råd från en högtrycksförsäljare får Kims kunder en avgiftsfri rådgivare som alltid fungerar som deras förtroende. Som en avgift-endast rådgivare kompenseras hon endast av sina kunder på ett helt öppet sätt.
Kimerly har en magisterexamen i affärsadministration från Harvard Business School och en kandidatexamen i ekonomi och försäkring från University of Rhode Island, där hon tog examen cum laude. Kim har också fått RICP®-beteckningen Retirement Income Certified Professional® och har slutfört utbildningskraven för beteckningen av Accredited Estate Planner. Hon är medlem i NAPFA (National Association of Personal Financial Advisors) och fungerade som ledare för NAPFA: s New York Study Group i tre år.
När Kimerly erbjuder ekonomisk inriktning kan hon utnyttja sin omfattande erfarenhet som finansiell rådgivare och investeringsproffs. Som portföljförvaltare och handlare från 1986-2007 var hon ansvarig för att investera över 6 miljarder dollar på de globala marknaderna under många perioder med överdriven volatilitet. De lektioner som hon lärde sig från första hand tjänar henne väl för att hjälpa sina kunder idag.
Kim ägnar sig åt att tillhandahålla pro-bono-tjänster till dem som behöver praktisk ekonomisk rådgivning. Hon har arbetat med VITA-programmet (Volontär inkomstskattassistans), som hjälper äldre och låginkomstindivider att förbereda sina skatter och har tillhandahållit finansiella ryggsäckskurser till många ungdomar. Dessutom fortsätter hon som presentatör för ett finansiellt utbildningsprogram för misshandlade kvinnor i New York City, efter att ha varit koordinator för detta program i flera år.
Ansvarsfriskrivning: Den information som tillhandahålls är endast för informationssyften och utgör inte en klient-rådgivare-relation, och det är inte heller en uppmaning att sälja investeringstjänster.
CFP® och CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ är varumärken som ägs av Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Dessa märken tilldelas individer som framgångsrikt uppfyller CFP-styrelsens initiala och pågående certifieringskrav.
Utbildning
Kimerly fick sin MBA från Harvard Business School och sin kandidatexamen i ekonomi och försäkring från University of Rhode Island.
Citat från Kimerly Polak Guerrero
"Med över tre decennier av erfarenhet av att hantera pengar och hjälpa individer att hantera sina övergripande ekonomiska liv, är Kimerly Polak Guerrero engagerad i att ge sina kunder den sinnesfrid att de gör allt de kan för att säkerställa ekonomisk säkerhet för sina familjer och sig själva."
