Att investera i jordbruk kan verka som ett bra strategiskt drag. Oavsett om den totala ekonomin är i lågkonjunktur eller blomstrar måste människor fortfarande äta. På grund av detta anser många investerare jordbruk och jordbruksinvesteringar som lågkonjunktur. När världens befolkning ökar kommer jordbruket att spela en allt viktigare roll för att upprätthålla globala samhällen. (Läs mer: En grundläggare för investeringar i jordbruk .)
Som sagt är bokstavligen att köpa en gård inte en genomförbar strategi för den genomsnittliga investeraren. Att köpa en gård kan kräva ett stort kapitalåtagande och tiden och kostnaderna för att driva eller hyra en gård är ofta betydande. Lyckligtvis har investerare många andra sätt att få exponering för sektorn utöver att sjunka pengar i en gård.
Farm REITs
Det närmaste som en investerare kan komma att äga en gård utan att faktiskt göra det är genom att investera i ett jordbruksfokuserat fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Några exempel inkluderar Farmland Partners Inc. (FPI) och Gladstone Land Corporation (LAND).
Dessa REITs köper vanligtvis jordbruksmark och hyr dem sedan ut till jordbrukare. Jordbruksmark REIT erbjuder många fördelar. För en sak ger de mycket mer diversifiering än att köpa en enda gård, eftersom de tillåter en investerare att ha intressen i flera gårdar i ett brett geografiskt område. Jordbruksmark REIT erbjuder också större likviditet än att äga fysisk jordbruksmark, eftersom aktier i de flesta av dessa REIT snabbt kan säljas på börser. Och jordbruksmark REIT minskar också mängden kapital som krävs för att investera i jordbruksmark, eftersom en minimiinvestering bara är priset på en REIT-aktie.
Equities
Investerare har också tillgång till ett sortiment av börsnoterade företag som verkar inom jordbrukssektorn. Dessa företag spänner från de som direkt odlar och producerar grödor till de som arbetar i en mängd olika industrier som stöder jordbrukare.
En potentiell investeringsmöjlighet är i företag som planterar, odlar och skördar grödor. Många av dessa företag deltar också i sådana stödverksamheter som distribution, bearbetning och förpackning. Tyvärr finns det ett begränsat antal börsnoterade grödproduktionsföretag som inkluderar Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) och Cresud (CRESY).
Investerare kan också köpa aktier i olika branscher som stöder jordbruk. Tre av de största branscherna är företag som säljer gödningsmedel och frön, tillverkare av lantbruksutrustning och grödådsdistributörer och processorer.
- Gödselmedel och frön . Många företag är involverade i produktion och försäljning av gödningsmedel och frön, och investerare vill bestämma hur mycket av varje företags intäkter som faktiskt kommer från jordbruket, eftersom vissa också tjänar ett antal andra sektorer. Bland de börsnoterade företagen som säljer gödningsmedel och / eller frön är Potash Corporation i Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) och Agrium Inc. (AGU). Utrustning. Jordbruk är en utrustningskrävande aktivitet, så att investerare kan få exponering för sektorn genom att göra investeringar i utrustningstillverkare med jordbruksfokus. Två företag som är starkt involverade i jordbruksutrustning är Deere & Co. (DE) och AGCO Corp. (AGCO). Distribution och bearbetning . Många företag tillhandahåller infrastrukturen som flyttar grödor från gården till den lokala livsmedelsbutiken. Bland de som transporterar, bearbetar och distribuerar grödor är Archer Daniels Midland Co. (ADM) och Bunge Limited (BG). Liksom hos utrustningstillverkare erhåller vissa av dessa distributörer bara en del av sina intäkter från jordbruksrelaterad verksamhet.
ETF: er
Börshandlade fonder (ETF) är ett bra verktyg för investerare att få diversifierad exponering mot jordbrukssektorn. Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) erbjuder till exempel tillgång till en diversifierad uppsättning företag och investerar i företag som har minst 50% av sina intäkter från jordbruk. En annan ETF med exponering för jordbruk och jordbruk är Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Läs mer: Top 3 Agricultural ETFs .) Liksom att investera i alla typer av ETF, bör investerare noga överväga varje ETF: s förvaltningsavgifter och resultatet för det index som fonden följer.
Fonder
Det finns också fonder som investerar i jordbruk och jordbruk. Om detta låter tilltalande bör du först avgöra om fonden investerar i jordbruksrelaterade företag eller investerar i råvaror. Tänk också på att många av dessa fonder har exponering för andra sektorer tillsammans med jordbruk. Så om du är mer intresserad av att göra en ren jordbruks- eller jordbruksinvestering, är du troligtvis bättre att gå med andra typer av tillgångsslag.
När de investerar i fonder måste investerare ta hänsyn till avgifter och tidigare resultat och jämföra dessa till exempel för ETF: er. Bland fonder med exponering för jordbruksföretag eller råvaror ingår Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) och CI Global Infrastructure, Timber and Agribusiness (INNAX).
Handelsvaror
Mer spekulativa investerare kan bli fascinerade av idén att direkt investera i råvaror och hoppas kunna dra fördel av prisförändringar på marknaden. Även om du kan få exponering för råvaror bara genom att köpa futurekontrakt finns det också ett antal ETF: er och Exchange Traded Notes (ETN) som ger mer mångsidig tillgång till råvaror.
Medan vissa ETF: er och ETN: er ger investerare exponering för en viss handelsvara (som majs (CORN), boskap (COW), kaffe (JO), spannmål (GRU), kakao (NIB) och socker (SGG)), erbjuder andra en korg av varor. Som ett exempel på det sistnämnda investerar Invesco DB Agriculture ETF (DBA) i majs-, vete-, sojabön- och sockermarknadsavtal. Det finns också iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), som investerar i majs, vete, sojabönor, socker, kaffe och bomulls futurekontrakt, och Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), som investerar i en korg med 20 jordbruksprodukter med jordbruksprodukter. kontrakt.
Poängen
Investerare som vill investera i jordbrukssektorn har många alternativ till att faktiskt köpa en gård. Investerare som hoppas kunna närmast replikera avkastningen på att äga jordbruksmark kan köpa en jordbruksmark REIT. För dem som letar efter en större exponering för jordbrukssektorn kan investeringar i skördproducenter, stödföretag eller ETF: er vara det bästa alternativet. Och de som vill tjäna på prisförändringar på jordbruksvaror har en rad terminskontrakt, ETF: er och ETN: er till sitt förfogande. Med alla dessa alternativ bör investerare kunna hitta ett investeringsinstrument och en strategi som passar deras behov.
