- Företag: InAlliance Financial PlanningJob Titel: PresidentCertifikationer: CFP®
Erfarenhet
Elizabeth Saghi är grundare och ordförande för InAlliance Financial Planning, ett enda avgiftsföretag för ekonomisk planering som betjänar individer och småföretag i Santa Barbara och i hela Central Coast-regionen. Hennes uppdrag är att hjälpa sina kunder att ta fullt ägande av den ekonomiska riktningen i deras liv.
Elizabeth blev en finansiell planerare eftersom hon ville hjälpa människor att upptäcka kraften i den finansiella planeringsprocessen. Hon är särskilt passionerad för att hjälpa kvinnor, i synnerhet att bli ekonomisk lätta, oberoende och säkra. Och hon tror verkligen att om klienter har kontroll över sina pengar kommer de att ha kontroll över sina liv.
Elizabeth har över 30 års erfarenhet inom finanssektorn, där hon arbetade i New York, London och San Francisco som finansiell rådgivare för stora investeringsbanker inklusive Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas och Credit Suisse. Innan hon grundade InAlliance Financial Planning 2014 var hon marknadschef för Santa Barbara Bank & Trust: s Wealth Management and Trust division. Hon har en examen från Boston University och ett certifikat i ekonomisk planering från College of Financial Planning i Denver.
Som certifierad finansiell planerare (CFP®) och registrerad investeringsrådgivare (RIA) betraktas Elizabeth som en förvaltare och måste därför alltid agera i sina kunders bästa.
Utbildning
Elizabeth har fått sin kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap från Boston University. Hon har också fått sitt certifikat i ekonomisk planering från College of Financial Planning i Denver.
Citat från Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, ordförande för InAlliance Financial Financial Planning, arbetar med sina kunder så att de tillsammans kan sätta realistiska mål och bygga färdplanen för att få dem dit med en enkel, genomförbar plan."
