Det är en genomgripande myt om alternativ att de är komplicerade och riskabla. Verkligheten är emellertid att alternativ inte är något annat än ett fordon för att få exponering för aktier på olika sätt. Du förstår, det är väldigt lätt att kategorisera alternativ som svåra att förstå, men att känna till några grundläggande egenskaper om alternativ gör dem mycket användbara och lätta att förstå. Vem som helst, och jag menar vem som helst, kan lära sig att säkert handla alternativ.
Tips 1: Alternativ bör verkligen betraktas som en förlängning till aktier
Har du som näringsidkare någonsin varit i en position där du inte var säker på om du borde ha ett lager eller släppa det? Den som har handlat tidigare har säkert stått inför den frågan och ofta har gånger, med alternativ till ditt förfogande möjliggör välbehövlig flexibilitet när din investering har haft motgångar.
Enbart med aktiehandel begränsas du till att initiera hausseartad exponering genom att köpa aktier och baisseartad exponering genom att förkorta aktier. Din väg till en vinnande handel ligger i din förmåga att korrekt gissa aktiens riktning, medan du med alternativ kan satsa långt eller kort med mindre total risk och lägre kapitalutlägg. Dessa extra fördelar är bara en liten bråkdel av vad som är tillgängligt när man handlar med optioner. Men den viktigaste uttagningen här är att optioner inte är annat än extraalternativ som handlare har i sin verktygslåda för att uttrycka en investeringsidé.
Tips 2: Alternativ kan sätta oddsen till din fördel
Tro det eller inte, handel optioner kan tillåta dig att sätta oddsen till din fördel, vilket innebär att du kan placera handel där du har bättre än 50% sannolikhet för att vara lönsam! Och detta är inte affärer som lägger till extra risk jämfört med aktiehandel ensam. De kan faktiskt minska din risk. Dessa typer av inställningar gör optionerna mycket mer fördelaktiga än att handla med aktier ensam. Jag, för en, älskar att stapla oddsen till min fördel när jag gör en handel, och på min kurs, Alternativ för nybörjare, utför jag live-handel där oddsen är staplade till min fördel.
När du köper ett lager måste du stiga för att du ska få vinst. När du kort säljer en aktie, vill du att aktien ska sjunka för att du ska få vinst. Dessa två branscher beskriver 50% utfall… i princip ingen verklig fördel. Så föreställ dig, du är hausseartad på en aktie och nu har du förmågan att tjäna pengar om aktien stiger, står stilla eller faller ett litet belopp… det är där alternativ kan bli avgörande för en framgångsrik portfölj.
Jag är säker på att vi alla skulle vara överens om att Warren Buffett sätter oddsen för framgång till hans fördel när han fattar ett investeringsbeslut. Vad du kanske inte inser är att han är en av de största användarna av alternativ i världen. Om de används korrekt ger optionerna många möjligheter som ger dig en fördel i handeln. Och låt oss vara ärliga, vi vill alla handla med en fördel.
Luke Downey har samarbetat med Investopedia Academy för att skapa Alternativ för nybörjare, en online-kurs för att visa dig de viktigaste strategierna bakom framgångsrik optionshandel. Kolla in det idag!
Tips 3: Rädsla och girighet kan innebära stora vinster för optionens handlare
Ordspråket att vara "rädsla när andra är giriga och giriga när andra är rädda" kan användas när man hittar lönsamma optioner. Det finns tillfällen då utsikterna för en aktie är extremt dyster och riskbelöningen skapas fint för optionens handlare. Ofta kan handel mot konsensus snedvrida oddsen till din fördel. Jag är säker på att vi alla har sett aktier studsa runt i nyhetsrapporter, marknadsbrus etc. - bara för att se aktien så småningom återgå till sitt tidigare pris. Att kunna använda alternativ under sådana evenemang kan erbjuda attraktiva handelsinställningar där girighet och rädsla ger en möjlighet för den kunniga investeraren.
En sak jag gillar att göra när dessa möjligheter presenterar sig är att beräkna utfallet från alla scenarier från get-go, och när saker står i linje är det dags att slå. Att vara redo att dra fördel av marknadsvolatilitet är en tillgång som patientinvesteraren vet hur man använder. Du kommer inte alltid att vara på den vinnande sidan av handeln, men om du kontinuerligt letar efter scenarier som sätter dig investeraren i den position som mest sannolikt kommer att dra nytta kommer du framåt på lång sikt. Investering är ett långt spel så att flytta ditt fokus från att vara "spelaren" och att bli "huset" ger dig den fördelen du behöver för att lyckas.
Tips 4: Alternativ kan förbättra portföljer som inget annat verktyg tillgängligt
När jag funderar på att förbättra en portfölj talar jag inte om att lägga till ton mer risk. Det jag verkligen talar om är att använda alternativ för att minska risken och lägga till inkomst till en portfölj, vilket inte är möjligt med handel endast med aktier. Det finns tillfällen när förbättring är garanterat och tider när det inte är det. Nyckeln är att vara uppmärksam på rätt inställningar som gynnar din portfölj på lång sikt. Oavsett om ditt mål är jämn tillväxt, inkomstorienterad eller kortsiktig karaktär, om du gör rätt satsningar med oddsen till din fördel, kommer du att positioneras för framgång.
När du fattar beslutet om att förbättra din portfölj är målet att verkligen sträva efter konsekvens. Det finns gynnsamma tider för en optionshandlare när en portfölj utvidgas, och det finns fördelaktiga tider när en portfölj faller under press. Att kunna identifiera dessa tider med ett tydligt huvud är av största vikt. Precis som en bilmekaniker bara är så bra som hans verktyg tillåter honom att vara, måste alternativhandlaren använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt för att förbättra en portfölj.
Det finns effektiva förbättringsstrategier tillgängliga för alla nivåer av alternativ handlare, särskilt nybörjare. Alternativhandel måste sällan vara komplexa för att påverka en portfölj och jag går över några av mina favoritstrategier på kursen Alternativ för nybörjare vid Investopedia Academy.
Tips 5: Tålamod är alternativet handlarens väg till vinst
Det finns bra affärer, dåliga affärer, vinnande affärer och förlorade affärer. Det kommer att finnas bra affärer som visar sig förlora (och det är okej), och det kommer att finnas dåliga affärer som visar sig vinna. Nyckeln är att inse att den högsta sannolikheten för framgång ligger i att göra bra solida och sunda affärer. Ett område där aktiehandlare och optionshandlare kan kämpa är tålamod - de känner behovet av att alltid aktivt handla. Jag jämför en handlare med alternativ för patienter med en smet i rutan och väntar på den perfekta tonhöjden. Den typ av tonhöjd som flyger rakt över plattan och på din söta plats. Det är de platser du svänger för eftersom tiden är rätt och sannolikheten för framgång är hög. Tålamod i optionshandel är inte annorlunda. Om du inte har någon spelplan och handlar hänsynslöst kommer du sannolikt att slå ut. Men om du väntar på att den perfekta uppsättningen ska komma med, i rätt lager - det är din långsam tonhöjd.
Att identifiera skillnaden mellan goda och dåliga affärer är mest av striden. När du börjar fokusera på att handla smartare kommer ditt slaggenomsnitt att gå upp. De bästa handlare och alternativhandlare där ute är inte nödvändigtvis de mest begåvade. deras kant kommer från att vara bra på att fokusera sina talanger på de sällsynta bra affärer.
