När du köper ett lager använder du data för att driva ditt beslut? Har du någonsin tittat på det grundläggande analysavsnittet i en aktieinformation och befunnit dig förlorad?, kommer vi att sätta ihop några av de viktigaste mätvärdena och förklara hur man använder dem för att fatta mer informerade beslut.
5 måste ha mått för investerare
Avkastning på investeringar
Return on Investment (ROI) är helt enkelt de pengar ett företag har gjort eller förlorat på en investering. Om en enskild investerare skulle investera 1 000 dollar i McDonalds aktie och fem år senare sålde den för 2 000 dollar, hade de en 100% avkastning på investeringen eller avkastning. Avkastningen divideras med kostnaden för investeringen för att producera ROI.
Problemet med den här metriken är att det är lätt att manipulera. Även om beräkningen är enkel, kan det som ett företag väljer att inkludera i investeringskostnaderna ändras. Inkluderade de alla kostnader i beräkningen eller utvalda kostnader? Innan du litar på ROI, förstå hur det beräknades.
Resultat per aktie (EPS)
EPS är ett mått på ett företags vinst. Ta vinsten, subtrahera utdelningarna och dela det antalet med antalet utestående aktier. Även om EPS kommer att berätta för investeraren hur mycket pengar företaget tjänar per aktie, ger det inte kostnadsinformationen. Om ett företag tjänade $ 10 per aktie och ett annat tjänade $ 12 per aktie, är det andra företagets resultat mer imponerande endast om de spenderade samma eller mindre pengar för att generera intäkterna. Använd EPS tillsammans med andra mätvärden som avkastning på eget kapital.
Pris till intäkter
Price to Earnings Ratio (P / E ratio) jämför ett företags nuvarande pris med resultatet per aktie. P / E-talet beräknas genom att dividera priset per aktie med vinsten per aktie. Detta värde är ett av de bästa sätten att mäta värdet på aktien.
Om du planerade att köpa en ny tv skulle du förmodligen jämföra funktioner och pris för flera tv-apparater. Du kan förvänta dig att betala mer för fler funktioner. Om en TV hade färre funktioner och äldre teknik men kostar samma eller mer än andra jämförbara TV-apparater, kanske den TV inte är ett bra värde.
När en aktie har en högre P / E-andel än andra liknande företag, kan investerare betrakta aktien som övervärderad, såvida inte företaget har större tillväxtutsikter eller något annat som gör det höga P / E-värdet pengarna. Kom ihåg att det aktuella priset på en aktie inte ger en indikation på värdet. Ett högre pris kan vara mindre värdefullt när P / E undersöks.
Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital (ROE) mäter ett företags lönsamhet. Det avslöjar hur effektivt ett företag är att generera vinster. För att beräkna avkastningen ska du dela vinsten med det egna kapitalet eller det totala belopp som investerats i företaget. Om företag A hade en vinst på $ 2 miljoner men hade fått 1 miljon dollar i eget kapital, skulle de betraktas som mer effektiva än företag B som också tjänade $ 2 miljoner men hade 1, 5 miljoner dollar i eget kapital. Företag A arbetar mer effektivt eftersom de kan tjäna mer pengar med mindre investeringar.
ROE ska alltid användas tillsammans med andra mätvärden för att utvärdera ett företags hälsa och inkomstkraft.
CAGR
Compound Annual Growth Rate (CAGR), mäter den årliga tillväxttakten för en investering. Eftersom vissa år kan se stora vinster medan andra år kan ge en förlust, kan det vara mer användbart för investeraren att se deras avkastning som ett genomsnitt över tid, snarare än år till år. Om du hade en portfölj av aktier och några hyresfastigheter, efter beräkning av CAGR, kan du öka din investering i den investeringstyp som returnerar den högre CAGR. Beräkningen är lite komplicerad men du kan beräkna den här.
Nedersta raden
Framgångsrika investerare är välinformerade och kan utvärdera ett företag med hjälp av dessa och andra mätvärden. Leta efter dessa mätvärden i aktiens grundläggande analysavsnitt och bestäm själv om ett företag är värt att investera i.
