Med räntor i USA och andra primärutvecklade ekonomier fortfarande på relativt låga nivåer söker många investerare att diversifiera sina portföljer internationellt till den fördelen av högre utdelningsutbyten som finns tillgängliga utomlands. Det finns ett antal börshandlade fonder (ETF) tillgängliga i kategorin internationella aktiefonder som erbjuder utdelning på mer än 5%.
Investerare kan välja mellan internationella ETF: s bred exponering till mer geografiskt fokuserade fonder som Asien-Stillahavsområdet eller Europa-ETF, och de kan välja mellan fonder som inkluderar eller utesluter USA-baserade aktier. Följande är en översikt över fem av de högsta utdelningsgivande internationella kapitalandelsfonderna från och med november 2019.
Key Takeaways
- Utdelningsbetalande internationella aktier kan vara ett solidt sätt att diversifiera en portfölj samtidigt som utdelningsavkastning överstiger 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) är en av de största ETF: erna i denna kategori med 4, 6 miljarder dollar i förvaltade tillgångar och en utdelning på 5, 7%. På nackdelen har avkastningen för många av dessa ETF: er underpresterat den amerikanska marknaden, mätt med S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X lanserade Global X SuperDividend ETF (SDIV) 2011 för att erbjuda investerare exponering för de mest avkastande globala aktierna. Denna allmänt ägda ETF, med 921 miljoner dollar i totala tillgångar under förvaltning (AUM), syftar till att hålla de högsta avkastningslager som finns tillgängliga internationellt, utan hänsyn till marknadssektor eller land.
SDIV spårar Solactive Global SuperDividend Index, som består av 100 lika viktade globala värdepapper med hög utdelning, valda baserade på avkastning och screenas för att uppfylla likviditets- och finansiella stabilitetsstandarder. Fonden placeras vanligtvis 80% eller mer i de aktier som finns i det underliggande indexet, eller i amerikanska depåbevis (ADR) eller globala depåbevis (GDR) som representerar dessa aktier.
De tre bästa länderna som representeras i portföljen är USA, Australien och Storbritannien. Aktierna i finanssektorn, inklusive fastigheter, utgör huvuddelen av portföljen och står för nästan 55% av portföljtillgångarna.
Fondens toppinnehav inkluderar containerföretag Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) och leveransföretaget Bpost (BPOSY). Kostnadskvoten för denna ETF är 0, 58%. Den femåriga genomsnittliga årliga avkastningen är 0, 39%, men den ger en rejäl utdelning på 8, 5%.
Invesco S&P Global Dividend Opportunity Index ETF
Guggenheim (nu ägt av Invesco) lanserade Invesco S&P Global Dividend Opportunity Index ETF (LVL) 2007, med det uttalade investeringsmålet att erbjuda både inkomst- och tillväxtpotentialmöjligheter genom att investera i globala aktier med hög tillväxt som historiskt har erbjudit överlägsna utdelning.
Fonden investerar sina 30 miljoner dollar i tillgångar för att spåra S&P Global Dividend Opportunity Index, ett avkastningsviktat index som består av de 100 högsta utdelningsgivande aktierna i S&P Global BMI-index, som är utformat för att återspegla det övergripande globala aktiemarknadsresultat, inklusive både utvecklade och tillväxtekonomier.
Amerikanska aktier står för 30, 4% av portföljen, följt av Kanada på 15, 4%, och Schweiz med 10, 8%. Finansiella aktier dominerar och utgör 25, 4% av portföljtillgångarna. De tre största innehaven är Orange SA, Total SA och Eni SpA,
Kostnadsgraden är 0, 64% och utdelningen är 3, 5%. Den femåriga genomsnittliga årliga avkastningen för fonden är negativ med 3, 3%. Samtidigt är den genomsnittliga årliga avkastningen för S&P 500 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) lanserades av State Street Global Advisors 2008 och har lockat 804 miljoner dollar i förvaltade tillgångar (AUM). Denna ETF spårar S&P International Dividend Opportunity Index, ett index som består av de 100 högsta utdelningsräntan för företag med huvudkontor utanför USA som uppfyller minimi likviditets- och finansiella stabilitetsstandarder.
Kanada och Japan är de mest representerade länderna och utgör 18, 9% respektive 11, 2% av portföljtillgångarna. Ekonomi, verktyg och fastighetsbestånd tillsammans utgör mer än hälften av fondens innehav.
Toppportföljen är EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Fondens utgiftskvot är 0, 45%. Den femåriga genomsnittliga avkastningen är 2%. Utdelningen för SPDR S&P International Dividend ETF är 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Investerare som söker exponering för den viktiga Asien-Stillahavsområdet kanske vill överväga BlackRocks iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA), som erbjuder en utdelning på 5, 97%. Fonden är relativt ny och har lanserats 2012. Den har 32, 7 miljoner dollar i tillgångar. Denna ETF spårar det utdelningsviktade Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30-indexet, som består av bara 30 aktier som väljs baserat på hög avkastning, tillväxtpotential, jämn prestanda och hållbarhet. Fonden är vanligtvis 90% eller mer investerad i värdepapper som utgör indexet eller i andra investeringar med egenskaper som liknar värdepapper i indexet.
Australien står för 55, 5% av portföljens tillgångar. Hong Kong, Japan och Singapore är också alla väsentligt representerade i portföljens innehav. Konsumenternas bedömning och ekonomi är de två mest representerade marknadssektorerna, var och en står för drygt 25% av den totala portföljen.
De tre största innehaven för denna ETF är CSR LTD, JB Hi-Fi LTD och Harvey Norman Holdings LTD. Fondens femåriga genomsnittliga årliga avkastning är 1, 24%. Kostnadsprocenten är 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock erbjuder också den bredare baserade iShares International Select Dividend ETF (IDV), som den lanserade 2007. Denna ETF har en total tillgång på 4, 6 miljarder dollar, vilket gör den till en av de 10 mest utländska ETF: s stora kapital. Denna fond, som erbjuder 5, 7% utdelning, spårar Dow Jones EPAC Select Dividend Index, sammansatt av 100 avkastningsaktier med hög utdelning som främst handlas på börser på utvecklade marknader utanför USA.
Storbritannien utgör 23, 9% av portföljen, följt av Australien på 15% och Italien med 10%. Aktier i finanssektorn samlar in den största andelen tillgångar och står för 38, 9% av den totala portföljen. De bästa innehaven i portföljen är British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) och Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Kostnadsprocenten för iShares International Select Dividend ETF är 0, 49. Fondens femåriga genomsnittliga årliga avkastning är 1, 99%.
