Stora värdepapper, eller sådana som investerats i företag med ett börsvärde på mer än 10 miljarder dollar, ger stabilitet i pris och ofta en stabil utdelning som förbättrar den totala avkastningen på en portfölj. På de stora kapitalmarknaderna är kärnfonder, som gör det möjligt för investerare att få exponering för specifika marknadssegment genom en enda placeringsposition, ett populärt val. Kärnfonder med fokus på stora cap-positioner ger investerare tillgång till alla aspekter av storkapitalmarknaden, inklusive tillväxt- och värdetippade aktier. Medan investeringar i en storkapital kärnfond ger vissa fördelar, bör investerare vara medvetna om den potentiella förlusten av kapital och volatilitet som ingår i aktieinnehavet.
Bland de största fonderna för stora kapital som man kan tänka på är Columbia Large Cap Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large Cap Cap Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) och BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Informationen som presenterades här var aktuell från 13 oktober 2018.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund grundades i juli 1996 och har 435 miljoner nettotillgångar. Fondförvaltare försöker ge investerarna en totalavkastning före avgifter och utgifter som överstiger den totala avkastningen för Standard och Poor's 500 Index (S&P 500). De förskjuter strategiskt antalet och andelen innehav inom fonden i ett försök att överträffa indexet och minska potentialen för underpresterande över tid. Från och med september 2018 har fonden genererat en 10-årig avkastning på 11, 93%.
Fondförvaltare fokuserar på investeringsinnehav på den amerikanska marknaden, där majoriteten av värdepapper faller inom gigant- och storkapitalområdet. Diversifiering mellan olika sektorer är närvarande, med 26, 77% av portföljen investerat i tekniska värdepapper, 15, 26% i sjukvårdspapper, 13, 45% i finansiella tjänster och 12, 46% i konsumenternas diskretionära värdepapper. Toppinnehavet i Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund inkluderar Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) och JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large Cap Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund startade i april 2007 och har mer än 774, 89 miljoner dollar i nettotillgångar. Fondförvaltare försöker ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i huvudsak alla nettotillgångarna i vanliga aktier som finns i S&P 500-indexet. Även om liknande marknadsvärdeviktningar kan hittas i Fidelity Large Cap Cap Enhanced Index Fund, använder chefer datorstödd kvantitativ analys av vanligt lager för att förstå ett företags historiska värdering, tillväxt, lönsamhet och andra faktorer som ger möjlighet att överträffa riktmärket index. Från och med september 2018 har fonden genererat en 10-årig avkastning på 11, 66%.
Fondförvaltare har flexibiliteten att investera i inhemska och utländska emittenter som de finner lämpligt, även om investeringsmixen är inriktad i USA. Huvuddelen av fondens tillgångar ägs i gigantiska värdepapper följt av storkapitalpositioner och minimal exponering för medel- och småkapitalandelar. Informationstekniklagren utgör den största sektorviktningen med 25, 23%, följt av lager av finansiella tjänster till 14, 43%, konsumenternas diskretionära lager på 12, 10% och lager av finansiella tjänster på 11, 23%. De bästa innehaven inom fonden inkluderar Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) och Johnson & Johnson (JNJ). Fonden har en relativt låg nettokostnadskvot på 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Schwab Core Equity Fund startade i juli 1996 och har 2, 30 miljarder dollar i nettotillgångar. Fonden strävar efter att ge investerare långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i inhemska aktier. Väsentligen investeras samtliga tillgångar i värdepappersfonder i inhemska värdepappers värdepapper med en marknadsvärde på minst 500 miljoner dollar. Fondförvaltare försöker överträffa övergripande S&P 500-index över tid. Från och med oktober 2018 har fonden genererat en 10-årig avkastning på 12, 81%.
Samtidigt som hela fondens portfölj består av inhemska aktier, erbjuder fondförvaltare viss diversifiering genom sektorsexponering. Tekniska värdepapper utgör 17, 15% av investeringsmixen, följt av vårdlager på 15, 26%, lager av finansiella tjänster på 13, 22%, konsumenternas diskretionära lager på 13, 54% och vårdlager på 13, 24%. De bästa innehaven med Schwab Core Equity Fund inkluderar Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) och Alphabet (GOOGL). Fonden har en nettokostnadskvot på 0, 74%.
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund grundades i december 1999 och har 2, 20 miljarder dollar i investerares tillgångar. Fondförvaltare försöker ge investerare en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera huvuddelen av fondens nettotillgångar i stora företag. Investeringsmixen består av mestadels vanligt lager av inhemska emittenter som finns inom Russell 1000 Index. Från och med september 2018 har fonden genererat en 10-årig årlig avkastning på 10, 92%.
Sektors diversifiering väger mest i informationstekniska aktier, vilket utgör 26, 27% av portföljen. Hälsovården består av 14, 85%, följt av konsumenternas skönsmässiga lager med 13, 1% och lager av finansiella tjänster 12, 87%. Toppinnehavet inom fonden inkluderar Microsoft, Apple, Amazon.com och Alphabet. Nettokostnadskvoten för kärnfonden är 0, 48%.
