Fidelity Investments är ett av de äldsta och mest kända förmögenhetsföretag som förvaltar över 5 biljoner dollar av tillgångar för sina kunder. Med nästan 70 års erfarenhet representerar Fidelity-fonder ett kostnadseffektivt sätt för en enskild eller institutionell investerare att bygga en diversifierad portfölj av aktier, ränte- och penningmarknadsinstrument. De flesta Fidelity-fonder har mycket konkurrenskraftiga nettokostnadsförhållanden och åtnjuter höga poäng från fondbedömningsbyråer för sin långvariga förvaltning med ett bevisat resultat av riskjusterad avkastning.
Fidelity Contrafund
Förvaltat kapital (AUM): 111, 2 miljarder dollar
2010-2015 genomsnittlig årlig nettotillgång (NAV): 13, 87%
Nettokostnadsgrad: 0, 64%
Fidelity Contrafund (FCNTX) söker främst kapitalförstärkning genom att investera i gemensamma lager av företag vars värdeförvaltning anser att de inte fullt ut erkänns av allmänheten. Fonden investerar i inhemska och utländska företag vars aktie kan klassificeras som antingen tillväxt eller värde, eller båda. Fonden förlitar sig främst på grundläggande analys av faktorer som förbättrat resultat, stark ledning och branschens ställning för att välja sina innehav. Fonden har en övervikt i positioner inom informationsteknologi med cirka 31% fördelning, medan konsumenternas diskretionära aktier står för 21% av fondens tillgångar. Det är också känt för att investera i privata företag, till exempel Uber. Men exponering för illikvida privata stamaktier är extremt begränsad. Den enda nackdelen som kan hindra denna fond från att generera konsekvent hög avkastning är dess storlek.
Fondens chef är Will Danoff, som har tjänstgjort vid rodret för Contrafund i över 25 år och genererat överlägsen riskjusterad avkastning. Fonden har förvärvat Morningstars silveranalytiker och ett femstjärnigt totalt betyg. Det levereras utan lastavgifter och ett minimikrav på investeringar på 2500 $.
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund
AUM: 15, 1 miljarder dollar
2010-2015 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 34, 67%
Nettokostnadsgrad: 0, 74%
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund är en av de bäst presterande fidelitetsfonderna som investerar i företag som bedriver forskning, utveckling, tillverkning och distribution av biotekniska produkter och tjänster. Nästan 90% av fondens tillgångar representerar inhemska aktier, medan resten tilldelas utländska aktier. Bioteknologiföretag dominerar portföljen med cirka 90% fördelning, och de återstående 10% investeras i läkemedelsföretag. Fondens tio bästa innehav står för 41% av dess tillgångar och inkluderar Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals och Celgene.
Morningstar har gett denna fond en bronsanalytikerbetyg och ett femstjärnigt totalt betyg. Fonden debiterar inga belastningsavgifter och kommer med en lägsta investering på 2 500 USD.
Fidelity Select IT Services Portfolio Fund
AUM: 2, 1 miljarder dollar
2010-2015 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 19, 83%
Nettokostnadsgrad: 0, 81%
Fidelity Select IT Services Portfolio Fund investerar i vanliga lager av informationsteknologiföretag med olika marknadsvärden. Fonden har en något hög koncentration i sin portfölj, med dess topp 10 innehav som står för cirka 60% av fondens tillgångar. Företag med cirka 60% av fondens innehav är involverade i databehandling och outsourcade tjänster, medan 27% av företagen tillhandahåller IT-konsulttjänster. De bästa aktieinnehaven inkluderar Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions och Accenture.
Fonden har tilldelats ett femstjärnigt totalt betyg av Morningstar. Det levereras utan lastavgifter och kräver en lägsta investering på 2500 USD.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 837 miljoner dollar
2010-2015 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 14, 09%
Nettokostnadsgrad: 0, 61%
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund investerar i vanliga aktier som ingår i Russell Midcap Index, som består av företag vars aktier har medelstora börsvärden. Fonden förlitar sig starkt på kvantitativ analys av historisk värdering, tillväxt och lönsamhet för att välja innehav för sin portfölj. Innehaven är vitt spridd över olika sektorer, med finansiella lager och konsumenternas diskretionära lager med 22% respektive 18% fördelning. Inget enda innehav i fondens portfölj står för mer än 2% av fondens tillgångar.
Fonden har inga lastavgifter och kräver att investerare bidrar med minst 2 500 USD. Morningstar tilldelade fonden ett femstjärnigt totalt betyg.
