Fidelity Investments är landets fjärde största fondförvaltare med mer än 3 biljoner dollar i förvaltade tillgångar, från och med 30 september 2019, den senast tillgängliga informationen. Fidelity betjänar 30 miljoner enskilda investerare. Här är en titt på tre av dess fonder som har fått 5 stjärnor av fondspåraren Morningstar. All information är korrekt den 31 december 2019.
Key Takeaways
- Fidelity Funds är en av de största fondfamiljerna i världen, med mer än $ 7, 8 biljoner i totala kundtillgångar och över 3 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning. tracker Morningstar. Bland höjdpunkterna är två fonder i den balanserade kategorin, Fidelity Balanced och Fidelity Capital & Income.Another 5-stjärniga fonder för investerare att överväga är Fidelity Mid Cap Enhanced Index, som spårar Russell Mid Cap-index.
Fidelity Balanced
Balanserade fonder investerar i en blandning av aktier, obligationer och kontanter, varför de kallas "balanserade" fonder. Balanserade fonder är ett bra alternativ för investerare som antingen vill ha ett mindre antal fonder, och därför gillar den något "allt i ett" tillvägagångssätt som en balanserad fond erbjuder, eller som vill ha en fond som kan representera en bas som de kan bygga på resten av sin portfölj.
Fidelity Balanced faller i mitten när det gäller riskfylldhet. Det är riskfylldare än en ren obligationsfond, men inte så riskabel som en ren aktiefond. Det anses vara en måttlig allokeringsfond, vilket innebär att den erbjuder en medelallokerad tillgångsallokering som är ungefär två tredjedelar av aktier och en tredjedel obligationer.
Sedan fonden startade 1986 har den haft en genomsnittlig avkastning på cirka 9%, liknande det som en aktiefond kan se. Kostnadsförhållandet för FBALX är 0, 53% och det minsta initiala köpet är $ 0, 00. Avkastningen för 2019 var 21, 45%. Den 3-åriga årliga avkastningen är 11, 21% och den 5-åriga avkastningen är 7, 79%.
Fidelity Capital & Income
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) är en annan balanserad fond som svänger mer mot obligationer, med ungefär 20% av portföljen inriktad på aktier och 80% mot allokering av obligationstillgångar. Fonden ger en bra blandning av tillväxt och inkomst. Marknadsrisken är högre än för en ren obligationsfond men lägre än för en ren aktiefond. Långsiktig avkastning är högre än de flesta obligationsfonder.
Kostnadskvoten för FAGIX är 0, 69% och det första initiala köpet är $ 0, 00. Avkastningen för 2019 var 16, 03%. Den årliga avkastningen på 3 och 5 år är 7, 46% och 5, 83%.
72 miljoner dollar
Det totala beloppet i kundkonton som innehas av Fidelity från och med 2019.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index
En annan 5-stjärnig Fidelity-fond som framhävs av Morningstar, Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) är ett bra val för investerare som vill exponera sig för mid-cap-aktier. FMEIX spårar Russell Mid Cap-index, vilket ger investerare exponering för cirka 300 medel i medelkapitalisering. Midkapitalbestånd har potential för större tillväxt än deras stora-cap-bröder men är också sårbara för större kortsiktiga minskningar. FMEIX är mer ett aggressivt alternativ än de två balanserade fonderna som lyfts fram.
Kostnadsförhållandet för FMEIX är 0, 59% och det minsta initiala köpet är $ 0, 00. Avkastningen för 2019 var 24, 78%. Den årliga avkastningen på 3 och 5 år är 9, 80% och 7, 69%.
