För många investerare kan internationell diversifiering vara en viktig och underutnyttjad del av deras portföljer. Internationell diversifiering säkerställer att investeraren inte är beroende av en eller bara några få ekonomier för deras avkastning. Det finns flera sätt som investerare kan få tillgång till internationella marknader, men internationella inkomstgenererande ETF: er kan vara ett bra portföljtillskott för olika investerare. Vi tittar på internationella kapitalandelar, skulder och inkomstgenererande ETF: er.
ETF: s kapital
Global X SuperDividend ETF (SDIV) spårar resultatet för 100 av världens högsta utdelning. Indexet är lika viktat med varje aktie som motsvarar ungefär 1% av ETF. SDIV erbjuder god inkomstpotential och levererar 7, 32% fördelningsavkastning under de efterföljande tolv månaderna. SDIV har också betalt en månadsfördelning av intresse för investerare som vill generera regelbundna inkomster.
SDIV är en global ETF och inkluderar såväl internationella som Förenta staterna. För närvarande består ETF av cirka 31% av USA: s baserade lager. Fonden har god exponering mot Asien-Stillahavsområdet (30%) och Europa (28%) med mindre exponering mot Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.
SuperDividend ETF har en nettokostnadskvot på 0, 58% och en total tillgång på 845 miljoner dollar.
Guggenheim S&P Global Dividend Opportunity ETF (LVL) följer ett index på 100 högavkastande internationella aktier. Fonden har betalat ut en avkastning på 6, 65% för de efterföljande tolv månaderna och betalar utdelningar kvartalsvis.
LVL har god internationell diversifiering med USA-baserade företag som utgör 19% av indexens tillgångar. I likhet med andra fonder ser vi en stark representation av företag från Europa (39%), Asien-Stillahavsområdet (29%) och Nordamerika (26%) med färre företag från Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.
Fonden tar ut en hög nettokostnadskvot på 1, 08% och är också en mindre fond med 54, 8 miljoner USD totalt.
Utveckla en ETF-investeringsplan
I likhet med andra fonder, följer First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) ett index på 100 högavkastande internationella aktier. FGD har betalat ut fördelningar med 5, 85% under de efterföljande tolv månaderna. Fonden betalar sina utdelningar kvartalsvis.
Denna ETF har god diversifiering över sektorerna kommer att vara den största koncentrationen i finanssektorn med 21% av fonden. FGD har också en lägre koncentration av USA-baserade aktier med 18% av fondens tillgångar investerade i USA.
FGD har en nettokostnadskvot på 0, 60% och 407 miljoner dollar i totala tillgångar.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) spårar S&P Global Dividend Aristocrats Index, som spårar globala företag som erbjuder hög utdelning. WDIV har betalat investerare en fördelningsavkastning på 4, 42% under de efterföljande tolv månaderna.
Liksom många ETF: er på denna lista har WDIV högre exponering för den finansiella sektorn, där företag inom finanssektorn utgör 25% av fonden. Fonden är mer viktad mot Europa och Nordamerika med europeiska företag som utgör 41% av fonden och nordamerikanska företag utgör 39% av fonden.
WDIV tar ut en nettokostnadskvot på 0, 40% och är en mindre fond med 73 miljoner dollar i totala tillgångar.
Obligations ETF: er
Denna Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) spårar S&P International Corporate Bond Index. Fonden har gett investerare en utdelningsavkastning på 2, 46% under de efterföljande tolv månaderna. Fonden tillhandahåller utdelningar varje månad.
PICB innehar inte obligationer från amerikanska företag. Företag från Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kanada och Italien har den största närvaron och representerar cirka 78% av fondens tillgångar.
PICB tar ut en nettokostnadskvot på 0, 50% och har en total tillgång på 187 miljoner dollar.
Market Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) investerar i högavkastande obligationer från hela världen. Fonden har betalat investerare en attraktiv fördelningsavkastning på 5, 79% under de efterföljande tolv månaderna med utbetalningar varje månad.
Fonden har hög exponering mot Europa eftersom de fem bästa länderna som representeras i fonden är Luxemburg, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Italien. Obligationer från dessa fem länder representerar cirka 53% av ETF: s tillgångar.
Fonden tar ut en nettokostnadskvot på 0, 40% och har en total tillgång på 139 miljoner dollar.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) spårar internationella obligationer av investeringsklass. Fonden har betalat investerare en fördelningsavkastning på 1, 48% under de efterföljande tolv månaderna och betalar utdelningar varje månad.
Denna ETF är mer konservativ än de andra obligationer ETF: er som diskuteras här och investerar i både företagsobligationer och statsobligationer. Statsobligationer utgör en majoritet av innehaven. De fem största innehaven kommer från regeringarna i Japan, Italien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.
Som med de flesta Vanguard-fonder har BNDX en låg nettokostnadskvot på 0, 19%. ETF har en total tillgång på 3, 9 miljarder dollar.
REIT ETF
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) spårar Dow Jones Global ex-USA Select Real Estate Securities Index. ETF har betalat en fördelningsavkastning på 2, 98% under de efterföljande tolv månaderna.
Fonden investerar i REIT som inte finns i USA. Fondens fem bästa länder per investeringsdollar är Japan, Storbritannien, Australien, Frankrike och Kanada. ETF investerar i alla fastighetssektorer men har en hög koncentration i fastighetsutveckling och verksamhet REITs och kommersiella REITs.
RWX tar ut en nettokostnadskvot på 0, 59% och har för närvarande 4, 72 miljarder dollar i totala tillgångar. (För allmän information om REIT, här: Real Estate Investment Trusts (REITs).)
Vanguard Global ex-amerikansk fastighets ETF (VNQI) täcker cirka 500 fastighetsföretag från över 30 länder. Fonden har betalat en utdelning på 3, 76% till investerare under de efterföljande tolv månaderna.
De fem bästa länderna som representeras i indexet är Japan, Hong Kong, Storbritannien, Australien och Frankrike. Fonden startades i november 2010 och har gett investerare en årlig avkastning på 3, 83% under de senaste fem åren.
VNQI tar ut en låg kostnadskvot på 0, 24% och har totalt 3 miljarder dollar.
IShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) täcker 196 fastighetsföretag från utvecklade ekonomier exklusive USA. Fonden har betalat en distributionsavkastning på 3, 67% under de efterföljande tolv månaderna. Fonden har avkastat en årlig avkastning på 3, 75% under de senaste fem åren.
IFGL debiterar investerare en utgiftsgrad på 0, 48% och har en total tillgång på 658 miljoner dollar.
Poängen
Internationella inkomstgenererande ETF: er kan vara tvingande tillägg till många investerares portföljer. Dessa tillgångar ger en inkomstström och erbjuder också fördelarna med internationell diversifiering. Investerare har många val när de överväger investeringar i internationella inkomstgenererande ETF: er. Investeraren måste överväga sina investeringsmål, riskaptit och avgifter för att välja rätt ETF eller portfölj av ETF: er.
