Många investerare och aktiva handlare använder tekniska handelsindikatorer för att identifiera handels- och utgångspunkter med stor sannolikhet. Hundratals indikatorer finns tillgängliga på de flesta handelsplattformar; därför är det lätt att använda för många indikatorer eller att använda dem ineffektivt. Den här artikeln kommer att förklara hur man väljer flera indikatorer, hur man undviker överbelastning av information och hur man optimerar indikatorer för att på bästa sätt utnyttja dessa tekniska analysverktyg.
Använda flera indikatorer
- Indikatortyper : Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar baserade på ett handelsinstrumentets tidigare och aktuella pris- eller volymaktivitet. Tekniska analytiker använder denna information för att utvärdera historiska resultat och för att förutsäga framtida priser. Indikatorer ger inte specifikt några köp- och säljsignaler; en näringsidkare måste tolka signalerna för att bestämma handelsinträdes- och utgångspunkter som överensstämmer med hans eller hennes egen unika handelsstil. Det finns flera olika typer av indikatorer, inklusive sådana som tolkar trend, fart, volatilitet och volym. Undvika redundans : "Multicollinearity" är en statistisk term som hänvisar till flera räkningar av samma information. Detta är ett vanligt problem i teknisk analys som uppstår när samma typ av indikatorer tillämpas på ett diagram. Resultaten skapar överflödiga signaler som kan vara vilseledande. Vissa handlare tillämpar avsiktligt flera indikatorer av samma typ i hopp om att hitta bekräftelse för en förväntad prisrörelse. I verkligheten kan dock multikollinearitet göra att andra variabler verkar mindre viktiga och kan göra det svårt att exakt utvärdera marknadsförhållandena.
Figur 1
- Använda kompletterande indikatorer : För att undvika problem förknippade med multikollinearitet bör handlare välja indikatorer som fungerar bra med eller kompletterar varandra utan att ge överflödiga resultat. Detta kan uppnås genom att använda olika typer av indikatorer på ett diagram. En näringsidkare kan använda ett momentum och en trendindikator. till exempel en stokastisk oscillator (en momentumindikator) och ett genomsnittligt riktningsindex eller ADX (en trendindikator). Figur 1 visar ett diagram med båda dessa indikatorer tillämpade. Notera hur indikatorerna ger olika information. Eftersom var och en ger en annan tolkning av marknadsförhållandena, kan en användas för att bekräfta den andra.
Håll handelsdiagram rena
- Att hålla diagram rent : Eftersom en näringsidkars kartplattform är hans eller hennes portal till marknaderna är det viktigt att diagrammen förbättrar, inte hindrar, en näringsidkares marknadsanalys. Lättlästa diagram och arbetsytor (hela skärmen, inklusive diagram, nyhetsflöden, beställningsfönster etc.) kan förbättra en näringsidkares situation medvetenhet, vilket gör att näringsidkaren snabbt kan dechiffrera och svara på marknadsaktivitet. De flesta handelsplattformar möjliggör en stor grad av anpassning beträffande kartfärg och design, från bakgrundsfärgen och stilen och färgen på ett rörligt medelvärde till storleken, färgen och teckensnittet för orden som visas i diagrammet. Att ställa in rena och visuellt tilltalande diagram och arbetsytor hjälper handlare att använda indikatorer effektivt. Informationsöverbelastning : Många av dagens handlare använder flera skärmar för att visa flera diagram och beställningsfönster. Även om sex skärmar används bör det inte betraktas som ett grönt ljus för att ägna varje kvadratmeter skärmutrymme till tekniska indikatorer. Informationsöverbelastning inträffar när en näringsidkare försöker tolka så mycket data att allt i allt går förlorat. En del människor hänvisar till detta som analysförlamning; om för mycket information presenteras kommer den näringsidkaren sannolikt att inte kunna svara. En metod för att undvika överbelastning av information är att eliminera främmande indikatorer från ett arbetsområde; om du inte använder det, förlorar det - det hjälper till att minska röran. Handlare kan också granska diagram för att bekräfta att de inte besväras av multikollinearitet; om flera indikatorer av samma typ finns i samma diagram kan en eller flera indikatorer tas bort. Tips för organisering: Att skapa ett välorganiserat arbetsområde som bara använder relevanta analysverktyg är en process. Kvarven av tekniska indikatorer som en näringsidkare använder kan ändras från tid till annan beroende på marknadsförhållanden, strategier som används och handelsstil.
Hur man använder handelsindikatorer effektivt
figur 2
Diagram skapat med TradeStation.
Diagram kan å andra sidan sparas när de har ställts in på ett användarvänligt sätt. Det är inte nödvändigt att omformatera diagrammen varje gång handelsplattformen stängs och öppnas igen (se handelsplattformens hjälpavsnitt för vägbeskrivningar). Handelssymboler kan ändras, tillsammans med tekniska indikatorer, utan att störa färgschemat och utformningen av arbetsytan. Figur 2 illustrerar ett välorganiserat arbetsområde. Överväganden för att skapa lättlästa diagram och arbetsytor inkluderar:
- Färger . Färgerna bör vara lätta att visa och ge mycket kontrast så att all information lätt kan ses. Dessutom kan en bakgrundsfärg användas för diagram för orderinmatning (diagrammet som används för handel och utgångar), och en annan bakgrundsfärg kan användas för alla andra diagram med samma symbol. Om mer än en symbol handlas kan en annan bakgrundsfärg för varje symbol användas för att göra det enklare att isolera data. Layout . Att ha mer än en bildskärm hjälper dig att skapa en arbetsyta som är lätt att använda. Den ena skärmen kan användas för orderingång, medan den andra kan användas för prisscheman. Om samma indikator används på mer än ett diagram är det en bra idé att placera som indikatorer på samma plats på varje diagram med samma färger. Detta gör det lättare att hitta och tolka marknadsaktiviteter på separata diagram. Storlek och teckensnitt . Djärva och skarpa teckensnitt gör det möjligt för handlare att läsa siffror och ord med större lätthet. Liksom färger och layout är typsnitt att föredra, och handlare kan experimentera med olika stilar och storlekar för att hitta den kombination som skapar det mest visuellt behagliga resultatet. När bekväma bokstäver har hittats, kan samma stil och storleksteckensnitt användas på alla diagram för att ge kontinuitet.
Optimera indikatorer
- Användardefinierade ingångsvariabler : Det är upp till varje näringsidkare att bestämma vilka tekniska indikatorer som ska användas, samt att bestämma hur man ska använda indikatorerna bäst. Vanligtvis tillgängliga indikatorer, såsom rörliga medelvärden och oscillatorer, möjliggör ett element av anpassning genom att bara ändra ingångsvärden, de användardefinierade variablerna som ändrar indikatorns beteende. Variabler som tillbakablick eller typen av prisdata som används i en beräkning kan ändras för att ge en indikator mycket olika värden och påpeka olika marknadsförhållanden. Figur 3 visar ett exempel på typerna av inmatningsvariabler som kan justeras för att ändra en indikators beteende.
Figur 3
- Optimering : Många av dagens avancerade handelsplattformar gör det möjligt för handlare att utföra optimeringsstudier för att bestämma insatsen som resulterar i optimal prestanda. Handlare kan ange ett område för en specificerad ingång, till exempel en rörlig medellängd, till exempel, och plattformen kommer att utföra beräkningarna för att hitta den ingång som skapar de mest gynnsamma resultaten. Multivariabla optimeringar analyserar två eller flera ingångar samtidigt för att fastställa vilken kombination av variabler som leder till bästa resultat. Optimering är ett viktigt steg för att utveckla en objektiv strategi som definierar regler för handel, inträde och pengar. Överoptimering: Även om optimeringsstudier kan hjälpa näringsidkare att identifiera de mest lönsamma insatserna, kan överoptimering skapa en situation där teoretiska resultat ser fantastiska ut, men levande handelsresultat kommer att drabbas av att systemet har justerats för att bara fungera bra på en viss historisk datauppsättning. Även om de inte ligger inom ramen för denna artikel, bör handlare som utför optimeringsstudier vara noga med att undvika överoptimering genom att förstå och använda korrekt backtesting och framåt testningstekniker som en del av en övergripande strategiutvecklingsprocess.
Poängen
Det är viktigt att notera att teknisk analys behandlar sannolikheter snarare än säkerheter. Det finns ingen kombination av indikatorer som exakt kommer att förutsäga marknadens rörelser 100% av tiden. Även om för många indikatorer, eller felaktig användning av indikatorer, kan oskärpa en näringsidkares syn på marknaderna, kan handlare som använder tekniska indikatorer noggrant och effektivt mer exakt identifiera uppsättningar med hög sannolikhet och öka sina chanser för framgång på marknaderna.
