En fond med fondbörs (ETF) är ett hybridkapitalinstrument som fokuserar på värdepapper i olja, naturgas och alternativa energiföretag. De underliggande värdepapperna i en energi-ETF kan inkludera ett helt sektorindex, inhemska eller utländska energiproducenter, tillverkare av energiutrustning eller specifika undersektorer, såsom kol, olja eller alternativ energi.
Energi-ETF: er täcker en mängd olika affärstyper, regioner och riskprofiler. Eftersom energisektorn är en så stor del av den globala ekonomin har nästan varje investerare med en balanserad portfölj någon form av exponering för energiföretag.
Vanguard Energy ETF
En av de största och lägsta kostnadsenergin ETF: er Vanguards Energy ETF (VDE). Som alla Vanguard-erbjudanden är VDE en passivt förvaltad och rådgivad av Vanguard Equity Investment Group. Den har en livslängd i genomsnitt på 8, 99%, vilket faktiskt överstiger avkastningen för riktmärket Spliced US IMI Energy 25/50 under samma tidsperiod (8, 87%).
VDE har en utgiftskvot på 0, 12%, vilket är mycket lågt för denna eller någon kategori. Riktmärket följer cirka 150 energilager baserade på marknadsvärde. Från mitten av 2015 var de största innehaven Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) och Occidental Petroleum Corp (OXY).
Energy Select Sector SPDR ETF
State Street SPDR emitterar den största energisektorn ETF med Energy Select Sector SPDR (XLE). Denna fond har nästan 13, 5 miljarder dollar under förvaltning och ett släpvolym på tre månader på mer än 12 miljoner handel per dag. Med utgifter under 20 basispunkter är XLE en populär och lågkostnadsfond.
XLE liknar VDE; båda är lågkostnader, fokuserade på storkapitalaktier och listar Exxon och Chevron som deras topp två innehav. Huvudskillnaden är att XLE är lite mer viktad mot integrerade olje- och gasföretag.
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
BlackRock utfärdar denna ETF, som spårar Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index. Den är inte nästan lika stor som VDE eller XLE, men den har fortfarande en stabil volym (110 000+ handel per dag).
IShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) är inte lika billig som sina större konkurrenter - utgifterna löper 0, 46% - men den är inte lika tungt viktad mot Exxon och Chevron. Istället inkluderar de större innehaven för IEO ConocoPhillips och Anadarko Petroleum (APC). Detta bör betraktas som ett starkt köp för investerare som inte bryr sig om lite extra risk.
iShares Global Clean Energy ETF
En annan fonds iShares-serien, Global Clean Energy ETF (ICLN) är gjord för energiinvestorer som vill ha mindre exponering mot olje- och naturgasföretag. Specifikt riktar ICLN sig till solbolag, vindföretag och andra producenter av förnybara energiformer.
Denna fond förvaltar mer än 82 miljoner dollar i totala tillgångar på endast 30 lager, vilket gör den mycket koncentrerad. Trots en kraftig nedgång 2011 och 2012 har ICLN varit en topppresterare med en blygsam kostnadskvot (0, 47%).
Market Vectors Oil Services ETF
Market Vectors Oil Services ETF (OIH) är en av de mest omsatta energi-ETF: erna på marknaden med en daglig volym mellan 8, 8 och 8, 9 miljoner. Detta är en ETF-energi som riktar sig till de största amerikanska oljeserviceföretagen.
Van Eck introducerade denna fond 2011, och den har sett volatila rörelser sedan dess. Detta speglar resultatet för det underliggande indexet, Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index. Liksom många i kategorin är OIH mycket koncentrerad; 71% av dess tillgångar täcks av de tio bästa innehaven. De två största innehaven, Schulmberger och Halliburton (HAL), står för nästan en tredjedel av portföljen.
Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
De flesta ETF: s energi är mycket koncentrerade i de tio bästa innehaven, men PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) är mycket mer utspridd. Inget enda lager står för mer än 6, 5% av de totala tillgångarna, och endast 39% går till stora företag. Detta gör det attraktivt för dig som vill ha fler ägg i korgen.
Denna ETF är liten, lite dyr (0, 6%) och kan vara illikvid. Det bör inte utgöra ett kärninnehav för någon investerare.
