Att investera i råvaror är ett av de bästa sätten att säkra en portfölj som annars domineras av aktier mot oväntade finansiella eller politiska kriser eller vanliga ekonomiska nedgångar. Till exempel, i kölvattnet av den stora lågkonjunkturen, under slutet av 2000-talet till början av 2010-talet, guldpriserna steg från cirka 800 dollar per gram 2008 till nästan 2 000 dollar per gram under 2011. Det finns en historisk tendens till ett omvändt förhållande mellan aktier och handelsvaror; när den totala aktiemarknaden är på en björnmarknad tenderar råvaror att uppleva en tjurmarknad.
Fonder ger investerare enkel exponering mot råvarumarknaderna samtidigt som de undviker komplikationer och ytterligare risker med att direkt handla mycket hävda råvarutures. Råvarufonder investerar vanligtvis i både lager av företag som är involverade i råvaror, såsom gruvföretag och i egna råvaror. En fördel med denna strategi för råvaruinvesteringar är att råvarufonder kan fungera bra även om råvarupriserna totalt sett inte är det. Gruvföretagens aktier kan stiga även under en period då spotpriset för den utvalda varan faller. Andra faktorer förutom råvarupriser som påverkar aktiekurserna för företag i råvarorelaterade företag inkluderar företagens skuld- och kassaflödessituationer.
Gabelli Gold Fund Class A
Gabelli Gold Fund Class A är en bra fond för investerare som specifikt söker exponering mot guld- och ädelmetallmarknaderna. Lanserad av Gabelli Funds 1994 och det primära investeringsmålet är långsiktig kapitaltillväxt. Under vanliga omständigheter investeras minst 80% av fondens 290 miljoner dollar i tillgångar, tillsammans med lånat kapital för investeringar, i både amerikanska inhemska aktier och utländska aktier i företag som huvudsakligen bedriver guldrelaterad affärsverksamhet. Fondförvaltaren letar efter guldrelaterade aktier som för närvarande undervärderas och som har tillväxtpotential över genomsnittet. En betydande del av tillgångarna kan ägnas åt utländska aktier eftersom många av de största guldgruveföretagen har sitt huvudkontor utanför USA. Eventuell utdelning eller realisationsvinster delas ut årligen.
Metaller och gruvbranschens aktier står för ungefär hälften av fondens portföljinnehav. Stora innehav av fonden inkluderar Randgold Resources och Agnico Eagle Mines, som var och en motsvarar cirka 8, 5% respektive 7% av portföljtillgångarna. Andra betydande innehav är Royal Gold, Franco-Nevada Corporation och Fresnillo.
Fonden vädjar till de investerare som söker långsiktiga mål, som pension, och om riskaptiten är högre, med förståelsen att utdelningen är i långsiktig avkastning.
Invesco balanserad-risk råvarestrategifond A-klass
Invesco-balansfondens handelsstrategi fondklass A erbjuder investerare en bredare korgsexponering för den totala råvarumarknaden. Denna Invesco-fond är relativt ny och har lanserats 2010. Fonden har över 1 miljard dollar i tillgångar som den använder för att eftersträva investeringsmålet för maximal avkastning på investeringen (ROI). Fondens tillgångar placeras vanligtvis i derivat och andra råvarubaserade investeringsinstrument som förväntas återspegla de underliggande råvarornas totala prestanda och som ger exponering för fyra av de viktigaste råvarumarknadssegmenten. Dessa segment är: ädelmetaller och industriella metaller, energi och jordbruk. Sådana investeringar inkluderar vanligtvis futures och swapavtal. Fonden investerar också i amerikanska statsobligationer och skuldlån i andra länder. Fonden kan också använda investeringar i råvarubaserade börshandlade fonder (ETF) eller börshandlade sedlar (ETN). Realisationsvinster eller utdelningar delas ut årligen.
Större innehav i fonden är: Soymeal GSCI 1-2 månaders ER-byte till 7, 03%, XB Gasoline RBOB Future på 6, 91%, Aluminium MACQ Dynamic ER Swap på 6, 27% och S Soybean Future på 5, 99%.
Från och med 2007-07-31 gav Morningstar fonden ett "totalt betyg av 3 stjärnor av 103 fonder och fick 2 stjärnor av 103 fonder, 4 stjärnor av 85 fonder och N / A stjärnor av 26 fonder för 3-, 5- och 10- årsperioder."
BlackRock Commodity Strategies Fund
BlackRock Commodity Strategies Fund, som startades av BlackRock 2011, erbjuder investerare exponering för fyra huvudsakliga varugrupper: energi, ädelmetaller, metaller och gruvdrift samt jordbruk och boskap. Fondens investeringsmål är långsiktig kapitaltillväxt. Fonden implementerar två grundläggande strategier för att uppnå fondens angivna investeringsmål för kapitalförstärkning och delar fondens 295, 2 miljoner dollar i tillgångar i ungefär lika stora belopp som avsätts för varje strategi, med undantag för ädelmetaller, som endast tilldelas 2, 5%. Den första strategin fokuserar på investeringar i handelsrelaterade derivat. Det andra fokuserar på aktieinvesteringar i råvarorelaterade företag, inklusive gruv-, energi- och jordbruksföretag. Fonden investeras i amerikanska inhemska och utländska aktier.
Några av fondens innehav inkluderar Royal Dutch Shell Plc på 2, 28%, BHP Billiton Plc 2, 02% och Exxon Mobile Corp.at 1, 83%.
