- Företag: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Titel: Hantera medlem / finansiell planerareCertifieringar: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Erfarenhet
Som CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ Professional har Steve Stanganelli tillhandahållit finansiell rådgivning, skatter, pensioner och högskolans finansieringsrådgivning i mer än 30 år till individer, familjer och företagare i hela Boston, Merrimack Valley och New Hampshire Seacoast.
Professionellt ser Steve sig själv som en finansiell tränare eller navigatör. Hans roll är att hjälpa kunderna att navigera i havet av förvirring som är personlig ekonomi. Han har arbetat hårt för att utveckla sin erfarenhet och sätta ihop de typer av verktyg som behövs för att hjälpa sina kunder med en mängd olika ekonomiska utmaningar, inklusive skilsmässa, finansiering av collegeundervisning och bygga effektiva portföljer för långsiktiga investeringsmål.
I sitt professionella arbete är Steve ödmjuk med att veta att människor anförtro honom sin hårt förvärvade förmögenhet - oavsett belopp - eller söker hans vägledning i ett antal livsförändrande frågor som kan påverka deras personliga resultat. Han tycker att det är givande och ödmjukt varje gång en klient anförtro honom inte bara med sina pengar att hantera utan sina drömmar. Liksom många av sina kamrater är Steve medlem i ”Sandwich Generation” som hjälper till att ta hand om äldre föräldrar samtidigt som han uppför sin egen familj.
Steve vet hur det känns att försöka hantera de frustrerande detaljerna i Medicare och del D "munkhål." Han vet hur det känns att jonglera ansvarsområden som äldre vårdgivare med det krävande schemat för barn i skolåldern. Steve känner alltför väl känslan av förlust som skapas av en oväntad företags nedskärning eller nedgång i affärer eller en plötslig död.
Ursprungligen var Steve en registrerad representant ansluten till en oberoende mäklare. Sedan var han ansluten till en nationell trådhusmäklare som slutförde deras omfattande utbildningsprogram och använde möjligheten att slutföra utbildningskraven för båda Steve's finansiella planeringsbeteckningar. I slutändan bestämde Steve sig för att han inte passade in i en mäklare-återförsäljarkultur och vände sig mot mer planeringsorienterade företag som endast är avgiftsbelagda. 2010 konsoliderade han sin praxis till sitt eget företag, en statsregistrerad investeringsrådgivare, för att erbjuda flexibla finansiella och skatteplaneringstjänster samt billiga ETF-investeringslösningar.
Utbildning
Steve fick sin BA i ekonomi från University of Massachusetts i Lowell och sin MS i finans från Bentley University.
Citat från Steve Stanganelli
“Hjälpa människor att göra smartare pengeval. Steve Stanganelli med Clear View Wealth Advisors är en avgiftsfri rådgivare och skatteplanerare som ger objektiva råd som inte är bundna till försäljningen av investerings- eller försäkringsprodukter. ”
