- Firm: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Titel: Chief ListenerCertifieringar: AEP
Erfarenhet
Bob har länge varit en förespråkare för ekonomisk planeringsavgift och var en av grundarna i National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA), den ledande professionella sammanslutningen av finansiella rådgivare med endast avgift. Han tjänade tre år som president och chef för Nordöstra Mellanatlantiska regionen NAPFA och ledde en kommitté för att utveckla NAPFA-universitetet för fortbildning för endast finansiella rådgivare och planerare. 2011 fick han NAPFA: s Robert J. Underwood Distinguished Service Award och 2013 hedrades han och erkändes som en av de 30 mest inflytelserika för meriterande tjänster till NAPFA och den enda avgiftssamhället för ekonomisk planering.
Bobs kundbas inkluderade kvinnor, pensionerade och pensionerade par, ägare till nära företag och professorer vid Plymouth State University. De ser till Bob och hans team för att hjälpa att formulera personliga mål och utveckla omfattande planeringsstrategier för att uppnå dessa mål.
Under de 14 åren före grundandet av sitt eget företag administrerade Bob gods, förtroenden och utvecklade nya affärer för bankförtroendeavdelningar. Han tilldelades Master of Science i finansiella tjänster (MSFS) från American College i Bryn Mawr, Pennsylvania, och hade sina grundutbildningar vid Siena College i Loudonville, NY. Bob har ackrediterad Estate Planner-certifiering från National Association of Estate Planing Councils, en ledande organisation av professionella fastighetsplanerare och anslutna fastighetsplaneringsråd med inriktning på att upprätta och övervaka de högsta professionella och utbildningsnormerna för praxis.
Bob har erkänts som en av de bästa finansiella rådgivarna i landet av både Moneymagazine och Worth magazine. Medicinsk ekonomi erkände också Bob som en av de bästa ekonomiska planerarna i landet för läkare.
Ekonomiska författare har ofta sökt Bobs expertis inom områdena personlig ekonomi. Han har citerats i Wall Street Journal, investeringsrådgivare, medicinsk ekonomi, läkares personliga rådgivning och Money Magazine. Bob var också med i tidningen Financial Planner för sitt arbete som finansiell rådgivare för kvinnor.
Bob är omedelbar tidigare president och styrelseledamot i Squam Lakes Chamber of Commerce och president i White Pond Watershed Association. Han är en aktiv medlem i Town of Holderness, NH som medlem i Zoning Board of justeringar och budgetutskottet och en lång tid deltagare i "Vem kan göra det bästa Apple Pie-tävlingen" i Holderness, NH.
2012 utnämndes Bob till en chef för Speare Memorial Hospital i Plymouth, NH och tjänar i dess budgetkommitté och dess Long Range Planning Committee.
Han är medlem i New Hampshire Estate Planning Council; tidigare ordförande, president och chef för Connecticut Estate and Tax Planning Council; och en tidigare president och direktör för det södra Connecticutkapitlet i International Association of Financial Planners (IAFP).
Utbildning
Bob fick sin kandidatexamen från Siena College och sin MSFS från Bryn Mawr College.
Citat från Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney är verkställande medlem i Squam Lakes Financial Advisors, LLC, som han grundade 1982. Under ledning av behoven hos sina kunder utvecklade Bob företagets expertis inom omfattande ekonomisk planering."
