- Företag: The Roosevelt Investment Group, Inc.Job Titel: Managing PartnerCertifikationer: CFP® och CFA
Erfarenhet
Rick Konrad grundade Blueprint Financial 2001 och grundade även Value Architects Asset Management. Innan detta var han verkställande direktör för forskning för Ryan Beck & Co. Han har lång erfarenhet av förvaltningen av investeringar, efter att ha varit partner i Lincluden Management, en kanadensisk privatförvaltare med över 7 miljarder dollar under förvaltning samt Scepter Investment Rådgivare i Toronto där han var ansvarig för ett amerikanskt mandat på 2 miljarder dollar.
Han är examen vid University of Western Ontario i Kanada och tog sin doktorsexamen från Northeastern University. Han fick sin CFA-charter 1988, sin CFP®-beteckning 2004, och har avslutat Harvard Business School Executive-programmet för beteendeinvesteringar.
Rick har varit medlem i University of Western Ontarios investeringskommitté sedan 2008 samt en medlem av dess styrelse. Han har också tjänat i aktieägarna i Sallie Mae, landets ledande leverantör av studielån, där han var involverad i att inleda förändringar i finansiell rapportering och värdepapperisering samt en förändring i företagsledningen. På sin fritid är Rick adjungerad instruktör för pensionsplanering vid NYU.
Utbildning
Rick fick sin BA i biofysik från University of Western Ontario och sin MS i finans från Northeastern University.
Citat från Rick Konrad
"Med över 40 års erfarenhet och som grundande partner i Blueprint Financial Planning, LLC, är Rick Konrad engagerad i att ge sina kunder investerings- och pensionsplaneringsråd."
