- Företag: Financial Planning Solutions LLCJob Titel: Hantera partnerCertifieringar: CFP®, CDFA®, CFS® och CCPS®
Erfarenhet
Rick Fingerman är ledande partner och grundare av Financial Planning Solutions LLC, en oberoende avgiftsbaserad ekonomisk planering och registrerad investeringsrådgivare i Newton, MA. Han har över 25 års erfarenhet av att hjälpa människor att fatta intelligenta beslut med sina pengar.
Rick är specialiserad på att hjälpa kunder att planera för pensionering, skapa en korrekt investeringsplan, spara för college och skydda sina tillgångar från en katastrof. Han har också expertis i ekonomiska frågor som är specifika för kvinnor och kvinnor i övergång. Han tror att en god ekonomisk plan, som hanterar ens mål och oro, kan göra hela skillnaden i världen.
Rick har för närvarande CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -beteckningen samt Certified Divorce Financial Analyst ™ professionell beteckning från IDFA ™. För dem i den olyckliga situationen att gå igenom en skilsmässa kan Rick vara ett instrument för att hjälpa dem att fastställa en rättvis uppdelning av äktenskapliga tillgångar.
Rick är en aktiv medlem i Financial Planning Association of MA där han är tidigare president och ordförande. För närvarande innehar han positionen som koppling till Financial Coaching-programmet med Dana Farber Cancer Institute i Boston. Detta program tillhandahåller pro bono-ekonomisk planering för cancerpatienter och deras familjer. Du kan se en kort video om det här programmet under fliken Client Center på hemsidan.
Rick har citerats i flera nationella publikationer som The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Chicago Tribune och CNBC MarketWatch. Dessutom har Rick beviljats flera utmärkelser under hela sin karriär som Boston Five Star Professional Wealth Manager Award 2013, 2015 och 2016 samt andra framstående priser för ekonomisk planering och arbete med pro bono och välgörenhetsorganisationer.
Friskrivningsklausul: Financial Planning Solutions LLC (FPS) är en avgiftsbaserad registrerad investeringsrådgivare. Financial Planning Solutions LLC (FPS) tillhandahåller endast allmän information för utbildningsändamål. Detta bör inte betraktas som specifik investering, skatt eller juridisk rådgivning. FPS ger bara personlig rådgivning till varje klient. Informationen här inkluderar åsikter och källinformation som tros vara pålitliga. Sådan information kan dock inte verifieras oberoende av FPS.
Citat från Rick Fingerman
"Rick är en avgiftsbaserad CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -utövare som har hjälpt människor att fatta mer intelligenta beslut med sina pengar i över 28 år."
