- Företag: Blue Ocean Global WealthJob Titel: Certified Financial PlannerCertifikationer: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Erfarenhet
Marguerita M. Cheng är verkställande direktör på Blue Ocean Global Wealth. Innan han grundade Blue Ocean Global Wealth var Marguerita finansiell rådgivare på Ameriprise Financial och analytiker och redaktör på Towa Securities i Tokyo, Japan. Marguerita är talesman för AARP: s finansiella frihetskampanj och en ordinarie spaltist för Kiplinger. Hon är en CFP®-professionell, en stadgad pensionsplaneringsrådgivareSM, en pensionerad inkomstcertifierad professionell® och en certifierad skilsmässa finansanalytiker.
Som Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board) Ambassadör hjälper Marguerita att utbilda allmänheten, beslutsfattare och media om fördelarna med kompetent, etisk ekonomisk planering. Hon fungerar som ett kvinnligt initiativ (WIN) Advokat och ämnesekspert för CFP-styrelsen och bidrar till utvecklingen av examineringsfrågor för CFP® Certification Examination. Marguerita är också frivillig för utfrågningar av CFP-styrelsens disciplinära och etiska kommission (DEC). Hon tjänstgjorde i den nationella styrelsen för finansiell planering (FPA) från 2013 - 2015 och är en tidigare ordförande för finansplaneringsföreningen för National Capital Area (FPA NCA).
Marguerita studerade vid Keio University i Tokyo, Japan, och fick sin kandidatexamen i ekonomi och sin BA i East Asian Language and Japanese Literature från University of Maryland, College Park. Hon är mottagare av Ameriprise Financial Presidential Award for Quality of Advice och det prestigefyllda japanska Monbukagakusho-stipendiet.
Utbildning
Margeurita fick sin kandidatexamen från Keio University och sin BA i East Asian Language and Japanese Literature från University of Maryland.
Citat från Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng brinner för att se till att hennes kunder har tydlighet och förtroende när det gäller planering för deras ekonomiska framtid."
