HD Vest Financial Services är ett oberoende mäklare / återförsäljare som erbjuder ekonomisk planering och tillgångshanteringstjänster. Det har funnits sedan 1983 och har justerat sin verksamhet flera gånger för att hålla jämna steg med de aktuella kraven. För närvarande har HD Vest Financial Services 350 anställda och är anslutet till 4500 finansiella rådgivare som gav råd om 37 miljarder dollar i tillgångar för individer, familjer och företag i USA. Under 2014 rankade HD Vest Financial Services i topp 20 för mäklare / återförsäljare. baserat på intäkter.
Detta företag erbjuder inte skatterådgivning, men det betonar hur skatter påverkar dina ekonomiska beslut: finansiering av ett hem, pension, ditt barns utbildning, affärsplanering och mer. Förutsättningen är att många människor / investerare lämnar mycket pengar på bordet genom att inte ta hänsyn till de skattemässiga konsekvenserna av deras finansiella val. HD Vest Financial Services annonserar att det kan hjälpa dig att maximera din vinstpotential och samtidigt hjälpa dig att sänka onödiga skatter.
HD Vest Financial Services beskriver sig själv enligt följande:
Kulturrapport
Glassdoor.com är en webbplats som gör att anställda och frilansare kan lämna anonyma recensioner om sina arbetsgivare. Detta är värdefullt eftersom kultur spelar en stor roll i ett företags förmåga att maximera sin potential. Om kulturen är bra producerar arbetarna mer. Om det är dåligt, kommer arbetarna inte att vara lika motiverade. När det gäller HD Vest Financial Services faller kulturen någonstans i mitten.
Den goda nyheten är att anställda gillar sin ledare: 88% av de anställda godkänner VD Roger C. Ochs och 76% av de anställda skulle rekommendera företaget till en vän, vilket är relativt högt. Med tanke på de positiva är det mycket betoning på utbildning, som är mycket omfattande.
Den dåliga nyheten är att HD Vest Financial Services inte känner igen och behåller talang så mycket som det borde, enligt recensioner på Glassdoor.com. Men det finns undantag - en del anställda har arbetat där i minst ett decennium. En del av anledningen till att anställda lämnar beror på en brist på möjlighet till avancemang. En annan förklaring är lön under genomsnittet. Av detta kan du dra slutsatsen att om du letar efter tjänster inom branschen, skulle det inte vara någon garanti för att du skulle hitta topptalenter hos detta företag. Som sagt erbjuder HD Vest Financial Services något unikt.
Innovation
Företagets 1040 Analyst, utformad för skatteprofessionella som erbjuder finansiella tjänster, är ett exklusivt gruvverktyg som integrerar skatteinformation från form 1040 för att generera automatiserade finansiella servicemöjligheter. Det belyser också sårbarheter. Detta leder till en personlig plan, som sedan ökar potentialen för kundbehåll och rekommendationer. Det är också ett bra verktyg för finansanalytiker med många kunder (500 plus).
Det finns bara ett mindre problem. På företagets webbplats står det att 1040 Analyst är utformad för att integrera de fyra bästa programvarorna för skatt som används av skatteprofessionella. Därefter fortsätter listan fem: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake och ATX. Detta är en mycket liten övervakning, men varje poäng räknas.
Erbjudna tjänster
HD Vest Financial Services erbjuder:
- InvesteringshanteringKassaflöde och skuldhanteringFamiljisk riskhanteringUtbildning / högskoleplaneringLag- och fastighetsplaneringFöretagsplanering Specialplanering
Business Support Services:
- Support för välfärdshanteringKompetent supportspecialist Funktionsstöd Bygga framgångsrika teamMarknadsstöd Sociala medier
Poängen
Sammantaget erbjuder HD Vest Financial Services en unik tjänst som bör övervägas av alla som vill minimera skatteskyldigheter relaterade till finansiella beslut. De positiva uppväger negativerna, och företagets förmåga att motstå tidstestet, inklusive finansiella kriser, är kanske den största positiva.
