Potentiella personalekonomier och portföljförvaltare har ett sortiment av beteckningar som kan förbättra deras expertis inom sina respektive områden. Å andra sidan har valutahandlare inte alltid tillgång till samma typer av omfattande kompetensförbättrande program som certifierade finansiella planerare och betecknade marknadsanalytiker. Det finns dock flera alternativ för avancerad utbildning som valutahandlare kan dra nytta av för att förbättra deras effektivitet på området.
Chartered Financial Analyst (CFA)
Även om CFA-programmet huvudsakligen är inriktat på värdering av aktier och portföljhantering, är några av de viktigaste inlärningsmålen beroende av en fungerande kunskap om valutarelaterade koncept. Exempelvis måste CFA-kandidater lära sig att konsolidera de finansiella rapporterna för ett företag som genererar intäkter på utländska marknader, hur valutakursförändringar påverkar aktierisken, prognoser för valutakurser och de grundläggande grunderna som driver valutamarknaden. Baserat på dess svårigheter och olika mål för CFA-programmet har charterinnehavare bevisat sin förmåga att lära sig komplex ekonomiskt material och ha en solid förståelse för den totala branschen.
Att hantera valutarexponering är en integrerad del av portföljhanteringsprocessen. Medan vissa chefer kan ta en passiv inställning till optimering av valutakursrisker kommer stora institutioner ofta aktivt att anställa en kvalificerad chef för att säkra valutarisken i samband med internationella investeringar. Eftersom internationell diversifiering blir en växande komponent i portföljhanteringsprocessen adresserar CFA-programmet många av de viktigaste frågor som investerare måste känna till.
Finansiell riskchef (FRM)
FRM-programmet täcker också ett brett spektrum av kvantitativa ämnen som värdering och riskmodellering, riskhantering, kreditriskmätningar och marknadsriskmätning. De som erhåller beteckningen Financial Risk Manager utsätts för ett brett utbud av karriärmöjligheter såsom riskhantering och riskanalys. Bank-, regerings- och hedgefondverksamheter påverkas kraftigt av valutamarknaden och kräver därför experter på riskhantering.
Nästan varje större multinationell organisation ägnar sig åt att minska effekterna av negativa valutakursförändringar. Wal-Mart, till exempel, kan köpa sina insatser från Kina i yuan och sälja dessa varor till mexikanska köpare och få pesos. Om yuanen stärker sig medan peson försvagas i förhållande till den amerikanska dollarn skulle Wal-Mart uppleva en dubbel valutaförlust vid köp och efterföljande försäljning. För det första måste fler dollar spenderas för att köpa de kinesiska varorna och mindre skulle tas emot från mexikanska köpare. Eftersom en sådan fluktuation väsentligt skulle hindra företagets resultat måste riskexponeringen säkras på lämpligt sätt.
Chartered Market Technician (CMT)
Att kunna förstå Fibonacci-mönster, Bollinger Bands®, svängpunkter, ljusstakeformationer, Elliotvågor och andra kartmönster är ett vanligt drag bland framgångsrika Forex-handlare. Spekulanter, som vanligtvis implementerar sådana tekniska analysstrategier, utgör den största delen av dagliga valutahandel. Chartered Market Technician-programmet syftar till att förbättra de tekniska analysfärdigheterna för dem som innehar beteckningen. I likhet med CFA- och FRM-programmen lägger CMT-examinerna stor vikt vid att förstå praktiska tillämpningar av diagrammönster.
Teknisk analys kan användas antingen för personliga portföljändamål eller för att komplettera institutionernas grundläggande strategier. Diagram kan ofta hjälpa analytiker att förstå de unika beteendekomponenterna i valutapar som kan användas för att förutsäga och förutse framtida valutarörelser. Efter att ha lärt sig att integrera kartläggningsmönster med olika ekonomiska signaler får charterinnehavarna en stark konkurrensfördel när de implementerar komplexa handelsstrategier.
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Doktorand i nästan vilken kvantitativ disciplin som matematik, statistik, ekonomi eller ekonomi kan vara mycket användbar för valutahandlare. Många modeller för riskhantering för valutor förlitar sig starkt på ett alltför stort antal beräkningar och känslighetsinsatser. Monte Carlo-simulering, till exempel, kräver ofta tusentals möjliga variabla manipulationer för att på ett effektivt sätt modellera prestandan för en position. Även fullständig förståelse av mer grundläggande analysverktyg som värde vid riskmodeller kräver en stark matematisk grund.
De som fick en doktorsexamen inom ekonomi kommer ofta att känna till ekonometrik och prognos för ekonomisk trend. Dessa färdigheter kan överföras för att förbättra sina förmågor på valutamarknaden på grund av det nära sambandet mellan ekonomisk politik och växelkurser. Om till exempel en ekonom förutspår att den europeiska inflationen sannolikt kommer att falla på grund av strikt penningpolitik, kan den lämpliga positionen lätt fastställas.
Serie 34
Att klara serien 34 Retail Off-Exchange Forex-examen är ingenstans så svårt som att få någon av de tre ovannämnda beteckningarna eller genomföra en doktorsexamen. Serien 34 består av 40 flervalsfrågor som täcker ämnen som beräkningar i valutahandel, krav på valutakursregler och grundläggande forexindikatorer. Även om denna examen endast täcker grunderna på valutamarknaden, är det ett krav för dem som arbetar med detaljhandelskunder.
Commodities Futures Trading Commission kräver att "personer som begär beställningar, utövar diskretionär handelsmyndighet och driver pooler med avseende på valutahandeln utanför utbyte" klarar examen Series 34.
Slutsats
Forexmarknaden erbjuder många olika karriärmöjligheter som ofta dikterar de nödvändiga extra referenser för att bryta sig in i fältet. Mäklare kommer vanligtvis att söka efter serien 34, hedgefondskvoter kommer sannolikt att ha doktorander, riskhanterare tenderar att följa FRM-beteckningen, institutionella investerare kommer sannolikt att dra fördel av CFA-beteckningen och handlare tar ofta CMT-vägen. Ambisiösa finansieringsstöd kan till och med kombinera många beteckningar och program för att bäst passa deras behov.
