DEFINITION av Flexi-Cap Fund
En flexi-cap-fond är en typ av fonder som inte är begränsade till att investera i företag med ett förutbestämt marknadsvärde. Denna typ av fondstruktur kommer att anges i fondens prospekt och kan ge fondförvaltaren större investeringsval och diversifieringsmöjligheter.
BREAKING NED Flexi-Cap Fund
Till skillnad från andra fonder, till exempel medelstora medel eller småkapitalfonder, är storlek inte en begränsning för flexi-cap-fonder. En flexi cap-fond kan investera i alla företag oavsett företagets storlek.
Flexi-Cap och marknadsvärde
Marknadsvärde är ett av de vanligaste sätten att fonder väljer företag att investera i. Marknadsvärde avser det totala marknadsvärdet på dollar för ett företags utestående aktier. Vanligtvis kallad "marknadskapital" beräknas det genom att multiplicera ett företags aktier med det aktuella marknadspriset på en aktie.
Att använda marknadsvärde för att visa ett företags storlek är viktigt eftersom företagets storlek är en grundläggande avgörande faktor för olika egenskaper som investerare är intresserade av, inklusive risk.
Stora företag har vanligtvis ett börsvärde på 10 miljarder dollar eller mer. Dessa stora företag har vanligtvis funnits under en lång tid, och de är stora aktörer i väl etablerade branscher. Investeringar i stora bolag ger inte nödvändigtvis enorm avkastning på kort tid, men på lång sikt belönar dessa företag i allmänhet investerare med en jämn ökning i aktievärde och utdelning.
Mid cap-företag har vanligtvis ett marknadsvärde på mellan 2 och 10 miljarder dollar. Mid cap-företag håller på att expandera. De har i sig högre risk än stora företag eftersom de inte är lika etablerade, men de är attraktiva för sin tillväxtpotential.
Småbolag som har ett börsvärde mellan 300 och 2 miljarder dollar. Dessa små företag kan vara unga i ålder och / eller de kan tjäna nischmarknader och nya industrier. Dessa företag betraktas som högre riskinvesteringar på grund av deras ålder, de marknader de tjänar och deras storlek. Mindre företag med färre resurser är mer känsliga för ekonomiska avmattningar.
Exempel på en Flexi-Cap-fond
Fidelity Stock Selector All-Cap Fund är en diversifierad inhemsk kapitalstrategi som investerar stort i alla sektorer, marknadsvärden och stilar. Fonden förvaltas av två medlemmar i Fidelitys Global Asset Allocation-division och ett team av sektorportföljförvaltare. Viktningar i portföljsektorn hålls på samma sätt som i dess riktmärke i ett försök att tillföra värde genom aktivt val av aktier och också för att minimera riskerna i samband med bransch- eller marknadstiming.
Fonden hade en 10-årig årlig avkastning på 8, 26% per 30 april 2018, jämfört med 9, 29% för sitt amerikanska stora tillväxtregelvärde. Dess 10 största innehav, som utgjorde 13, 57% av fonden, var:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK OF AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
