Fidelity Investments kommer att åter sända chockvågor genom indexfonden och fonderbranschen med debut av ett par indexfonder utan avgift. Flytten följer förra månaderna införandet av de första fonderna med nollavgift eftersom fondgiganten eliminerade investeringsminimum på fonder samt kontominimum och relaterade avgifter.
Flytten fungerade. Lite mer än en månad på marknaden har Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) och Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) över 1 miljard dollar i kombinerade tillgångar under förvaltning. Dessa fonder följer riktmärken skapade av Fidelity, ett drag som hjälper fonderna att hålla kostnaderna låga.
På onsdagen den 12 september sade företaget att det förbereder sig för att lansera ytterligare ett par indexfonder utan avgift. Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) och Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) förväntas debutera den 18 september.
"Förutom att erbjuda branschens första självindexerade fonder med en nollkostnadsgrad minskar Fidelity prissättningen på sina befintliga aktie- och obligationsindexfonder", säger Fidelity i ett uttalande. "Fidelity kommer att ge investerare den lägsta prissatta aktieklassen som finns tillgängliga, vilket säkerställer att varje investerare, oavsett hur mycket de investerar, kommer att dra nytta av lägsta möjliga avgifter."
"Fidelitys ZERO-fonder, det enda nollkostnadsförhållandet indexfonder som är tillgängliga direkt för enskilda investerare, ger nu marknadsexponeringar som är representativa för över två tredjedelar av industrins indextillgångar, vilket ger investerare ett bredare val av marknadstäckning de behöver", säger Fidelity i en påstående. (För mer, se: Fidelity-investeringar för att översyna avgifter som debiterar kunder .)
FNILX kommer att erbjuda investerare exponering för en bred korg med inhemska storkapitalaktier, medan FZIPX ger exponering för inhemska medel- och småkapitalaktier. Utvidgade marknadsfonder används ofta av investerare för att fylla i tomrummet för mindre aktier som skapas av många traditionella stora-cap-tunga breda aktiefonder. Vanguard och Charles Schwab finansierar att Fidelitys FNILX kommer att tävla mot har en årlig utgiftskvot på 0, 14% respektive 0, 03% enligt Fidelity-uppgifterna. En Vanguard-utökad marknadsindexfond har en årlig avgift på 0, 21% enligt Fidelity-uppgifterna.
Fidelity sa att eftersom dess tillgångar i indexfonderna har fördubblats har det minskat kostnaderna med 50% för att ge investerare mer värde. Företaget har också ett växande börshandlade fonder (ETF) -avtryck, genom vilket det erbjuder branschens billigaste ETF-sektorer samt flera kostnadseffektiva smarta betafonder.
