Vad är en charterad fondrådgivare?
Chartered Mutual Fund Counselor är en professionell beteckning för rådgivare för fonder. Det tilldelas av högskolan för ekonomisk planering till yrkesverksamma inom finansiella tjänster som slutför ett studieprogram och godkänt en tentamen som täcker ämnen i fonder.
Förstå Chartered Mutual Fund Counselor
Sökande som framgångsrikt klarar programmet tjänar rätten att använda Chartered Mutual Fund Counselor-beteckningen med sina namn under två år, vilket kan förbättra jobbmöjligheter, professionellt rykte och lön. Chartered Professional Fund Counselor professionals måste genomföra 16 timmars fortbildning vartannat år och betala en nominell avgift för att fortsätta använda beteckningen.
Chartered Mutual Fund Counselor-programmet utvecklades i samarbete med Investment Company Institute och är den enda fonderbeteckningen som erkänns inom finanssektorn. Studieprogrammet för att bli en Chartered Mutual Fund Counselor täcker typer och egenskaper hos öppna och slutna fonder, andra förpackade investeringsprodukter, risk och avkastning, tillgångsallokering, val av en fond för en klient, pensionsplanering och professionellt beteende. Chartered Mutual Fund Counselor-programmet är det enda branschkända fonderna.
Varför anställa en chartered Mutual Fund Counselor?
Chartered Mutual Fund Advisors hjälper kunder att välja fonder som växer i antal varje dag. Kursen för Chartered Mutual Fund Counselor betonar hur man utvärderar fonder och hur man använder den informationen för att ge rekommendationer till kunder. En godkänd rådgivare bör kunna granska en kunds hela investeringsportfölj och ge förslag.
Högskolan för finansiell planering håller rådgivare för fondandelsfonder som följer strikta standarder för professionellt beteende. Om en charterhållare inte följer dessa standarder kan de rapporteras till högskolan för ekonomisk planering och skulle kunna möta disciplinära åtgärder. Högskolan för finansiell planering publicerar en onlinelista med rådgivare som har fått sin beteckning tillfälligt upphävd eller återkallad.
Högskolan för ekonomisk planering
College for Financial Planning är utbildningsarmen för Financial Planning Association, en ledar- och advokatsorganisation baserad i Denver. Det grundades 1972 och tog sin första klass ett år senare.
Högskolans uppdrag är att vara den utbildningsleverantör som valts för arbetande vuxna i finanssektorn genom att möjliggöra studentens lärande genom avancerade utbildningsprogram och kvalitetsstödtjänster.
Föreningen för finansiell planering bildades 2000 genom sammanslagningen av Institute of Certified Financial Planners och International Association for Financial Planning. Dess uttalade primära mål är att vara det samhälle som främjar värdet av ekonomisk planering och främjar praktiken och yrket inom ekonomisk planering. Det styrs av en frivillig styrelse och publicerar en peer-granskad tidskrift, Journal of Financial Planning .
