Vad är en kapitalvärderingsfond
En kapitalförstärkningsfond är en fond som försöker öka tillgångsvärdet främst genom investeringar i hög tillväxt och värdeföretag. Dessa fonder kan också kallas aggressiva tillväxtfonder, kapitalmöjlighetsfonder eller kapitalvinstfonder.
BREAKING NOWN Capital Appreciation Fund
Kapitaluppskattningsfonder är ett bra alternativ för investerare som är villiga att ta några ytterligare risker för den potentiella fördelen med marknadsavkastning över genomsnittet. De vädjar vanligtvis till aggressiva investerare. Investeringsstrategier kan variera i hela fondkategorin, men de flesta fonder kommer främst att investeras i en blandning av värde och aggressiva tillväxtaktier. Dessa fonder är i allmänhet mer måttliga i sina investeringsinnehav än aggressiva tillväxtaktiefonder och investerar för både långsiktiga och kortsiktiga vinster med tillväxt och värde. Dessa fonder kan passa bra för måttliga investerare som söker tilldelning av aktiemarknader eftersom de vanligtvis investerar från ett brett marknadsuniversum. De kan också ge en jämn exponering mot aktiemarknaderna med stadig kapitalökning över tid. Därför kan de vara ett bra långsiktigt kärninnehav för en måttlig till aggressiv del av en investeringsportfölj.
Strategier för kapitalvärdefonder
Som namnet antyder försöker kapitaluppskattningsfonderna leverera värde till aktieägarna genom att investera i företag som de tror har uppskattat aktiekurser. Därför är de tungt viktade mot aktier. De tar ofta aggressiva satsningar på tillväxtaktier samtidigt som de balanserar portföljen med värdepapper och en blandning av konservativa investeringar för kapitalbevarande. Med kapitalförstärkning som det primära målet har dessa fonder vanligtvis ett brett kapitalunivers från vilket de investerar. Oftast kommer investeringar att riktas mot specifika regioner i världen, med många fonder som investerar i amerikanska aktier.
Risker för kapitalvärderingsfonder
Kapitaluppskattningsfonder kan generellt ha högre riskegenskaper än passiva indexinvesteringar och aktiefonder med standardvärde. De erbjuder potentialen för marknadsavkastning över genomsnittet med fördel av diversifiering genom aktiv förvaltning. Detta ger investerare exponering för ett brett utbud av aktieinvesteringar. Dessa fonder kan ha breda mandat och flexibla investeringsmål som kan kräva ökad due diligence från investerare.
Erbjudanden för kapitalvärdefonder
Det finns många kapitaluppskattningsfonder över hela investeringsmarknaden. BlackRocks kapitaluppskattningsfond erbjuder förvaltning från en av världens största investeringsförvaltare.
BlackRock Capital Appreciation Fund investerar i amerikanska tillväxtaktier och söker balans mellan tillväxt och risk. Fonden är jämförbar med Russell 1000 tillväxtindex. 2017 överträffade det Russell 1000 tillväxtindex med en avkastning på 32, 59%.
