Att hitta den totala procentuella vinsten eller förlusten på en portfölj kräver några enkla beräkningar. Först bör du förstå hur procentuella vinster eller förluster finns på en individuell säkerhet.
Hitta nettovinst eller förluster
För att hitta nettovinsten eller förlusten drar du från inköpspriset från det aktuella priset och delar skillnaden med tillgångens inköpspriser. Om du till exempel köper en aktie idag för $ 50 och i morgon är aktien värd $ 52, är din procentuella vinst 4% (/ $ 50).
Att hitta en daglig avkastning på din portfölj kräver en annan strategi. Eftersom aktierna vanligtvis har olika inköpspriser kan en procentuell vinst i en säkerhet inte motsvara en lika stor procentuell vinst i en annan. Att helt enkelt lägga till enskilda procentuella avkastningar ger dig inte ett korrekt mått på portföljavkastningen.
Beräkna procentandelens avkastning på din portfölj
Genom att justera ovanstående metod för att hitta en akties avkastning kan du hitta den procentuella avkastningen för en portfölj. Istället för att använda inköpspriset och aktiens värde på aktien gör du dina beräkningar baserat på det totala värdet på din portfölj. Den 1 juni värderas till exempel din portfölj till 14 500 dollar. Efter en vecka med marknadsaktivitet ökar ditt portföljvärde till $ 15 225. Din procentuella avkastning på din portfölj för veckan är då 5% (/ $ 14 500).
