- Företag: Rall Capital ManagementJob Titel: PrincipalCertifikationer: CFP®
Erfarenhet
Med en karriär som sträcker sig över 25 år inom finanssektorn har Bob Rall, CFP®, en passion för att hjälpa familjer att uppnå en bättre avkastning på livet genom omfattande ekonomisk planering och investeringshantering.
Bob började sin karriär med Prudential Insurance och anslöt sig senare till Dean Witter mäklarföretag i Cocoa Beach, Florida. Han insåg snart att även om han gillade de relationer han hade utvecklat med klienter, kände han förakt för Wall Street kultur. År 2000 gick han med i ett oberoende, endast finansiellt planerings- och investeringsförvaltningsföretag, och 2004 startade han sitt eget oberoende, endast avgiftsföretag, Rall Capital Management.
Medan de flesta rådgivande företag fokuserar på kunder med extremt högt nettovärde, riktar Rall Capital Management sig till en undervärd grupp, den så kallade ”massa välmående.” Dessa är familjerna med mer blygsamma medel med mindre utrymme för fel när de planerar sina ekonomiska futures och hantera sina investeringsportföljer. Bob finner tillfredsställelse när det gäller att tillhandahålla kvalitetssäkringstjänster som de behöver för att uppnå allt de vill i livet.
Bob är en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ professional och medlem i Financial Planning Association (FPA) och National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Han är en bidragande författare för Journal of Financial Planning och har tjänstgjort i en mängd olika frivilliga befattningar med FPA.
Bort från kontoret är Bob och fru Gina aktiva medlemmar i det lokala löpande samhället. Hans passion för löpning har lett till att han tjänat i styrelsen för Space Coast Runners, en ideell grupp som främjar fitness genom att springa och gå. Dessutom är Bob, Gina och deras vuxna barn, Adam och Jenna, djupt engagerade i programmet Brevard County Special Olympics. De relationer som familjen har utvecklat genom programmet har blivit en kraftfull del av deras liv.
Kompetensområden:
- Budgetering och skuldhanteringInvesteringshanteringPensionsplaneringSocial Security och Medicare planeringTax minimeringsstrategier Utbildningsplanering Försäkringsanalys och vägledning Statlig planering
Utbildning
Bob fick sin kandidatexamen från Ohio University och sin Certified Financial Planner (R) -beteckning från College for Financial Planning.
Citat från Bob Rall
"Även om din avkastning på investeringen är viktig, tror vi att det är viktigare att få en bättre 'Return on Life.'"
