- 17+ års erfarenhet som finansiell rådgivare Skrev flera artiklar om pensionssparande, fastighetsplanering, investeringar och skatter Volontär under Miami Financial Planning Day
Erfarenhet
Ana Maria har mer än 17 års erfarenhet som finansiell rådgivare. Under denna tid arbetade hon med Kaufman Rossin och Company som personalrevisor och skattekonto, som finansiell rådgivare för Investor Solutions och som chef för ekonomisk planering på Cathy Pareto and Associates. Ana Maria flyttade in i det oberoende finansiella konsultfältet 2013.
Katz har skrivit mycket om pensionssparande, planering av fastigheter, investeringar och skatter. Hennes arbete visas som artiklar på FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com och Investopedia. Hon skrev också bloggartiklar för Investor Solutions och Cathy Pareto and Associates. Du hittar hennes arbete som hänvisas till i boken, Wealth Management in Any Market och citeras på Bankrate.com, i Miami Herald och på Foxbusiness.com.
Ana Maria är certifierad revisor och certifierad ekonomisk planerare. Hennes fokus fortsätter att vara att hjälpa kunderna att hantera sin förmögenhet och skapa investeringsstrategier och pensionsplaner som är skatteeffektiva. Hon arbetade som en rådgivare under Miami Financial Planning Day, ett gratis evenemang för att utbilda samhället om ekonomiska ämnen.
Utbildning
Ana Maria fick sin Bachelor of Business Administration i redovisning och sin Master of Business Administration i personlig ekonomisk planering vid University of Miami. Ana Maria har certifierad revisor (CPA) och certifierad finansiell planerare (CPR).
