Att hitta en bra ekonomisk rådgivare är en viktig del av en persons ekonomiska liv. Men när en person bor på en plats som är så stor som Los Angeles-området kan det vara extremt tufft att hitta en bra ekonomisk rådgivare. En finansiell rådgivare bör erbjuda sina kunder rådgivningstjänster, förmögenhetsförvaltningsrådgivning och pensionsplanering. Följande är en lista över de sex bästa finansiella rådgivande företagen i området.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management är ett oberoende rådgivningsföretag som endast är avgiftsbelagt, vilket innebär att det inte säljer några produkter eller tjänster och tar heller inte ut provisioner. Istället debiterar företaget sina kunder en årlig avgift för full åtkomst till sina tjänster. Företaget är en registrerad investeringsrådgivare och deltar inte i arrangemang med mjuk dollar, en praxis där tredje parter tillhandahåller en investeringsrådgivare förmåner i stället för att hänvisa en klient till den tredje parten. Företaget är fortfarande engagerat i att hålla sina kunders investeringskostnader låga, genom att använda indexerade fonder och ETF: er för att bygga lågkostnadsportföljer.
2. Bel Air Investment Advisors
Bel Air Investment Advisors är ett stort företag med över 35 års investeringserfarenhet och med cirka 7 miljarder dollar i förvaltade tillgångar (AUM). Företagets skala ger det möjlighet att erbjuda en rad egna och underrådgivande investeringsstrategier som levererar unikt värde för sina kunder.
Förutom företagets privata kundtjänster och branschrelationer, är Bel Air Investment Advisors konsekvent involverad i filantropi inom de samhällen där det verkar. Exempel på företagets filantropiska insatser inkluderar donationer till Pasadena Museum of California Art och Museum of Contemporary Art, Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management är ett oberoende rådgivningsföretag som erbjuder unika förmögenhetsförvaltningstjänster till individer, familjer och organisationer med högt nettovärde. Företaget fungerar som en förvaltare för sina kunder, vilket säkerställer att kundernas intressen alltid är den främsta prioriteringen.
Covington Capital Management är en anställdsägd verksamhet som säkerställer företagets värden i linje med värderingarna för sina kunder. Det är känt för en-mot-en-relationer med sina kunder och har en filosofi om att växa kundförmögenhet genom aktivt hanterade portföljer som kan ge hög avkastning. Covington Capital Management har ungefär 2 miljarder dollar under förvaltning, vilket gör det till södra Kaliforniens största privatägda investeringsföretag.
4. Ekonomiska kloka kvinnor
Financially Wise Women är ett investeringsrådgivningsföretag som fokuserar på att erbjuda pengarhanteringstjänster till en kvinnlig kundbas. Brittney Castro, grundaren av Financial Wise Women, har tidigare arbetat på högprofilerade företag som Ameriprise Financial och LPL Financial och har CRPC-, AAMS- och CFP-beteckningar. Företagets värdeproposition är att utbilda sina kvinnliga kunder i pengarfrågor. Financial Wise Women är en registrerad investeringsrådgivare i delstaten Kalifornien.
5. The Glowacki Group, LLC.
Glowacki-gruppen är ett investeringsrådgivningsföretag som endast är avgiftsbelagt och som specialiserat sig på att ge sina kunder ekonomisk rådgivning. Företaget tar hänsyn till kundkraven för att leverera anpassade rekommendationer som är baserade på dess egenutvecklade kapital2-förtydligningsprofil. Det fungerar som en förtroende för att hjälpa kunder att välja produkter, vid behov, på icke-ersättningsbasis. Glowacki-koncernen levererar högkvalitativ service genom sin kapitalförtroliga strategi, en strategi som integrerar coaching och rådgivning i förmögenhetsförvaltningsprocessen.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors är ett oberoende, medarbetareägt företag med investeringsrådgivare, liknande Covington Capital Management. Företaget är en rådgivande avgift endast och säljer inte produkter till sina kunder eller tar provision. Det är specialiserat på att erbjuda billiga investeringsfordon som ETF och indexfonder. Genom denna typ av investeringsstrategi eliminerar Miracle Mile Advisors behovet av att utvärdera enskild chefsrisk.
