Under de första månaderna av 2016 påminde aktiemarknaden investerarna om dess oförutsägbara karaktär, särskilt när den smälte de dåliga ekonomiska nyheterna från Kina, Europa och oljemarknaderna. När möjligheten till högre räntor beaktas kommer investerare att förvänta sig en tuff resa på aktiemarknaden. Det är därför nu kan vara dags att bli defensiv med din portföljstrategi.
Genom att lägga till ett defensivt investeringselement till din strategi tillhandahåller du din portfölj en kudde som kan mildra volatiliteten och minska nedsättningsrisken. På så sätt kan det också dämpa potentialen uppåt under marknadsrally, men defensiva aktier kan fortfarande fånga en bra del av vinsterna. För de flesta investerare är det bästa sättet att distribuera en defensiv investeringsstrategi genom börshandlade fonder (ETF) som erbjuder diversifiering till en mycket låg kostnad. I investeringsmiljön i mars 2016 kan följande fyra defensiva ETF: er vara värda din tid.
Vanguard Health Care ETF
Hälsoindustrin är en idealisk allvädersektor som klarar sig oberoende av ekonomins tillstånd, och Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) erbjuder ett utmärkt sätt att få exponering för sektorn. Fonden är utformad för att spåra MSCI US: s resultat. Investibla marknadsindex (IMI) Health Care 25/50. Indexet består av stora, medel- och små företag från ett brett tvärsnitt av branschen. Bland de största innehaven finns industrigiganter som Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) och Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Från och med 1 mars 2016 har fonden 6 miljarder dollar i förvaltade tillgångar (AUM). Det har återgivit imponerande 11, 10% sedan starten 2004. Under de senaste tio åren har fonden återvänt 20, 36% och under de senaste fem åren 24, 24%. Dess utgiftskvot på 0, 07% är bland de lägsta för sin kategori.
Power Shares Preferred Stock ETF
PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) har visat sig vara ett mycket bra alternativ för avkastningssökare med 6% utdelning. Eftersom dess portfölj främst investeras i föredragna aktier, tar den inte samma risknivå som de vanliga aktierna på en volatil marknad. Fonden är konstruerad för att spåra BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Från och med 1 mars 2016 har fonden 3, 72 miljarder dollar i AUM, främst investerat i USA. föredragna aktier. Men det innehåller också mindre delar av utländska emitterade föredragna värdepapper i form av amerikanska depåbevis. Fonden har avkastat 7, 55% under de senaste tre åren och har en årsavkastning på 6, 45%, båda överträffar långt index. Dess utgiftskvot är 0, 50%.
Konsument häftklamrar Välj sektor SPDR
I början av 2016 har Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP) upplevt en kraftig ökning av tillgångarna med totalt 1 mars 2016 till 9, 34 miljarder dollar. Konsumenthäftklamrar har inelastisk efterfrågan och andra defensiva egenskaper som gör det möjligt för dem att prestera bra i nedcykler. Fonden följer Consumer Staples Select Sector Index, som består av 40 stora företag från livsmedels-, dryckes- och hushållsproduktsegmenten i sektorn. De fem bästa innehaven utgör 40% av portföljen och inkluderar Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) och CVS Health Corp. (NYSE: CVS). Fondens utdelning är 2, 40%. Från och med 31 januari 2016 hade fonden en 10-årig avkastning på 10, 94%, en femårsavkastning på 15, 04% och en treårsavkastning på 14, 14%. Dess utgiftskvot på 0, 014% är mycket låg för kategorin.
PowerShares S&P 500 Hög utdelning låg volatilitetsfond
Under 2015 tillkom PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund (NYSEARCA: SPHD) "Low Volatility" till sitt namn för att betona dess beprövade förmåga att överträffa den bredare marknaden under perioder med volatilitet. Fonden är utformad för att spåra priset och avkastningen på S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, som består av 50 aktier som historiskt sett har haft höga utdelningar och låg volatilitet. Från och med den 2 mars 2016 har fonden mer än 811 miljoner dollar i tillgångar som investerats i flera sektorer inklusive verktyg, industri och fastigheter, med sin största avsättning till konsumentklammer och verktyg. Dess 30-dagars avkastning är 4, 04%. Fonden, som lanserades i oktober 2012, har återvänt 14, 06% under de senaste tre åren. Dess avkastning på ett år är 9, 21% och hittills år 2016 har den återvänt 5, 26%. Den har en utgiftskvot på 0, 30%.
