Australiska aktiefonder ger diversifiering till en traditionell investeringsportfölj. Investerare som vill diversifiera sina portföljer medan de får höga utdelningsräntor bör överväga AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) och Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). All information som presenterades här var korrekt från och med 5 oktober 2018.
AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital gav ut AMP Capital Equity Income Generator Fund 2013. Fonden strävar efter att tillhandahålla utdelningsintäkter som är större än S & P / ASX 200 Accumulation Index, dess jämförelseindex. Utdelningsintäkterna inkluderar frankeringskrediter eller krediter som returnerar skatter som företaget har betalat på företagens vinster tillbaka till aktieägaren. Fonden strävar efter att ge en genomsnittlig årlig avkastning på 6% till 8% på lång sikt och har en årlig förvaltningsavgift på 1, 10%.
AMP Capital Equity Income Generator Fund fokuserar främst på höga utdelningsbetalande sektorer. Ungefär hälften av dess högsta innehav är inom finanssektorn, och sektorer för andra fonderallokeringar inkluderar fastigheter, kommunikationstjänster och konjunkturcykel. Fonden har en nettotillgång på 22, 42 miljoner AU, eller 15, 82 US $, och har en lägsta investering på 10 000 USD.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
T. Rowe Price Australian Equity Fund strävar efter att ge långsiktigt kapitaltillskott genom att inneha en diversifierad portfölj av australiensiska aktier. Fonden har överträffat S & P / ASX 200-indexet, dess jämförelseindex, med en genomsnittlig årlig avkastning på 11, 83% sedan starten 2012.
Om investerare väljer att investera direkt med T. Rowe Price finns det inget minimikrav för investeringar. Men om investerare inte investerar direkt med T. Rowe Price finns det ett minimikrav på initiala investeringar på $ 500 000 AU, eller 352 750 USD, vilket är extremt högt för den genomsnittliga investeraren. Fonden tar ut en årlig förvaltningsavgift på 0, 60%.
T. Rowe Price Australian Equity Fund har en nettotillgång på 36, 30 miljoner USD eller 25, 61 miljoner US dollar och 33 innehav. Cirka en tredjedel av fondens största innehav var i finanssektorn, och sektorer för andra fonderallokeringar inkluderar fastigheter, konsumentskönsmässig bedömning och material.
Aberdeen Australian Equity Fund
Även om Aberdeen Australian Equity Fund inte erbjuder så höga avkastning som T. Rowe Price Australian Equity Fund och AMP Capital Australian Equity Income Fund hade den en avkastning på 3, 96% från och med 5 oktober 2018 och har uppnått en genomsnittlig årlig avkastning på 7, 40% sedan starten.
Aberdeen Asset Management utfärdade Aberdeen Australian Equity Fund 1999. Fonden försöker överträffa S & P / ASX 200 Accumulation, dess jämförelseindex, under rullande treårsperioder. För att uppnå sitt investeringsmål investerar fonden minst 65% av sina tillgångar i aktier noterade på den australiensiska börsen (ASX) som har ökat intjäningspotentialen och potentialen för kapitalökning.
Fonden har en nettotillgång på 141, 20 miljoner USD eller 99, 62 miljoner US $. Cirka en tredjedel av fondens största innehav var i finanssektorn, och sektorer för andra fonderallokeringar inkluderar hälsovård, material, energi och industri.
