- Firm: The Liberty Group, LLCJob Titel: Managing Principal / Sr. Finansiell rådgivare Certifieringar: CFP®, CIMA® och CTFA
Erfarenhet
Will Thomas är huvud- och seniorrådgivare för Kapital Asset Management, DBA Liberty Group, LLC i Washington, DC. Inom den finansiella planeringsbranschen har Will fått beteckningar som CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) och CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Han har också en kandidatexamen från Fayetteville State University i matematik och ekonomi. Innan han gick med i Liberty Group arbetade Will med Wells Fargo Advisors (2013-2016) och Merrill Lynch (2009-2013).
Som chef för DC Liberty Group Office anser Will att hans företag är ”litet nog att bry sig, men tillräckligt stort för att inspirera.” Och som rådgivare ger Will stor omsorg för sina klienters individualitet, deras mål och mål; medan du letar efter att inspirera dem att leva sina liv genom design, inte som standard.
Wills erfarenhet på finansmarknaderna inkluderar bank-, inteckning-, försäkrings- och kapitalmarknaderna. Som finansiell rådgivare anser Will att det är viktigt att erbjuda sund ekonomisk planering och konsultation på en helhetsnivå att ha en väl avrundad och fördjupad kunskap om alla viktiga poster som påverkar en klients balansräkning. Hans slutliga mål för sina kunder att hjälpa dem att förstå att verklig ekonomisk planering är en individualiserad, pågående process som påverkas av många små och stora ekonomiska beslut.
Will förstår Financial Services-landskapet fortsätter att utvecklas när ny teknik, nya regler och nya krav från hans kunder tvingar rådgivare att ha en väl avrundad kompetensuppsättning komplett med mer än förståelse för en marknad eller en produkt. Genom att omfamna dessa förändringar fortsätter han att skapa medvetenhet med sina kunder om de många fördelarna med avsiktlig ekonomisk planering, som studier har visat för att minska ångest, förenkla och organisera mål tillsammans med att spara / tjäna mer pengar.
Utbildning
Will fick sin BS i matematik och finans från Fayetteville State University.
Citat från Will Thomas
"Med mer än 17 års erfarenhet inom finansservicebranschen försöker Will Thomas motivera sina kunder till att fatta välgrundade beslut genom kunskap, kommunikation och service som överträffar deras förväntningar."
