I naturresurssektorn ingår värdepapper från företag som bedriver råvaror, inklusive gruvdrift för kol, metallmalm, sand, grus och oljeskiffer. Det kan inkludera avverkning av naturligt förekommande träd och borrning efter olja och gas. När världen blir mer utvecklad ökar behovet av utvinning och bearbetning av naturresurser, vilket resulterar i investeringsmöjligheter från många olika källor.
På grund av den ständiga efterfrågan från utvecklingsländerna och ny global infrastruktur, plus reparationer som kräver användning av råvaror, har investeringar i naturresurser länge inkluderats som en bas i strategisk allokering av tillgångar. Investerare drar nytta av att naturresurser är en värdeförvaring, särskilt under tider med stigande inflation eller valutaförsvagning. Naturresursinvesteringar har en låg korrelation med andra breda sektorer, vilket gör dem till en säkring mot marknadsnedgångar i vissa fall.
Även om naturresurser har sin plats i investeringsportföljer bär branschen en viss risk. Ogynnsam ekonomisk, politisk och reglerande utveckling tar en avgift på naturresurseffekter över tid, och volatilitet i dessa värdepapper är en daglig händelse. En geologisk risk är också en faktor som direkt kan påverka värdet på värdepapper i sektorn. På grund av dessa potentiella fallgropar är investerare bäst lämpade att utnyttja naturresurser när andra aktier och obligationer ingår i sin portfölj som en del av en välbalanserad tillgångsfördelning. Att investera i fonder med fokus på exponering för naturresurssektorn är ett smart sätt för investerare att få tillgång till branschen samtidigt som man diversifierar innehaven.
Fidelity Select Chemicals Portfolio
Fidelity Select Chemicals Portfolio är en fond som erbjuds investerare av Fidelity Investments och förvaltas av Rick Malnight. Sedan starten 1985 har FSCHX sökt kapitalförstärkning genom att investera majoriteten av investeringstillgångarna i det gemensamma lager av företag som huvudsakligen bedriver forskning, utveckling, tillverkning eller marknadsföring av produkter och tjänster som är direkt relaterade till den kemiska processindustrin. Fondförvaltare kan sprida fondens tillgångar på 1, 4 miljarder dollar bland inhemska och utländska emittenter, som alla analyseras med avseende på branschens ställning och totala ekonomiska skick.
FSCHX har genererat en 10-årig årlig avkastning på 13, 65%, den högsta inom naturresurskategorin för fonder. Det har en utgiftskvot på 0, 77%. Investerare drabbas inte av en förhands- eller uppskjuten försäljningsbelastning och utan ett minimum investeringsbelopp som krävs. Toppinnehav inom FSCHX inkluderar DowDuPont på 25, 1%, LyondellBasell Industries NV på 9, 3% och The Chemours Co. på 7%.
AllianzGI Global Water Fund
AllianzGI Global Water Fund stöds av Allianz Funds-gruppen och bildades 2008. Fondförvaltaren, Andreas Fruschki, och investeringsteamet söker långsiktig kapitalvärdighet genom att investera minst 80% av fondtillgångarna i gemensamma aktier och andra aktier i företag som representeras i minst ett av följande index: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index eller S-Network Global Water Index. Företag som huvudsakligen bedriver vattenrelaterad verksamhet som inte är listade på ovannämnda index kan också inkluderas enligt fondförvaltarens skönsmässiga bedömning. Från och med oktober 2018 förvaltar AWTAX 663 miljoner dollar i tillgångar.
AWTAX har genererat en femårig årlig avkastning på 4, 8%, med en utgiftsgrad på 1, 22%. Investerare debiteras en försäljningsbelastning på förhand på 5, 5%, men ingen uppskjuten försäljningsavgift tas ut vid tidpunkten för inlösen av aktier. En minimiinvestering på $ 1 000 krävs för både icke-kvalificerade konton och IRA. De bästa innehaven inom AWTAX inkluderar American Water Works Company på 10, 3%, Xylem 9, 1%, Danaher Corporation 6, 6% IDEX Corporation på 6, 6% och Veolia Environnement SA 6%.
ICON Natural Resources Fund
ICON Natural Resources Fund görs tillgänglig för investerare och stöds av ICON-fonderna. Det har ett inledningsdatum 1997. Fondförvaltaren Rob Young söker tillsammans med portföljhanteringsgruppen långsiktig kapitalvärdighet genom att investera minst 80% av fondtillgångarna i aktierelaterade värdepapper i företag relaterade till naturresurser. Både vanliga aktier och föredragna aktier kan inkluderas i fondens investeringsmix, och det finns inga begränsningar när det gäller marknadsvärde. Från och med oktober 2018 förvaltar denna icke-diversifierade fond 74, 3 miljoner dollar i investerares tillgångar.
ICBMX har genererat en 10-årig årlig avkastning på 3, 53%, med en utgiftsgrad på 1, 51%. En minimal initial investering på 1 000 USD är nödvändig för både kvalificerade och icke-kvalificerade konton. Topp innehav inom ICBAX inkluderar Rosneft Oil Co DDR på 5, 4%, Mondi PLC på 5, 2% och PJSC Lukoil ADR på 5, 2%.
Dreyfus Natural Resources Fund
Dreyfus Natural Resources Fund ställs till förfogande för investerare av Dreyfus Investment-koncernen och bildades 2003. Robin Wehbe, fondens portföljförvaltare sedan 2009, tillsammans med förvaltningsgruppen, söker långsiktig kapitaltillväxt genom att investera majoriteten av fonden tillgångar i lager av företag som bedriver utvinning av naturresurser. Både tillväxt- och värdepapper ingår i investeringsmixen och det finns inga begränsningar vad gäller marknadsvärde. Fondförvaltare måste investera minst 80% av fondens tillgångar på 444 miljoner dollar i naturresurser eller naturresursrelaterade företag.
Från och med oktober 2018 har DNLAX genererat en 10-årig årlig avkastning på 3, 31%, med en utgiftsgrad på 1, 36%. En initial investering kan inte vara mindre än 1 000 USD för icke-kvalificerade konton och IRA: er, och investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5, 75% för varje ny investering. Topp innehav inom DNLAX inkluderar Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd 5, 9% och Vale SA 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
T. Rowe Price New Era Fund är en av de äldsta fonderna för naturresurser, med ett inledningsdatum 1969. Fondförvaltaren Shawn Driscoll, tillsammans med portföljhanteringsgruppen, försöker ge investerare långsiktig kapitaltillväxt genom att investera en minst 66% av fondens tillgångar på 3, 8 miljarder dollar i gemensamt lager av naturresursföretag. PRNEX kan också investera i tillväxtfördelade företag som inte är knutna till naturresursbranschen efter fondförvaltarens bedömning.
Från och med oktober 2018 har PRNEX genererat en 10-årig avkastning på 2, 62% och har en utgiftskvot på 0, 69%. Investerare har förmågan att köpa och lösa in aktier i PRNEX utan att en försäljningsavgift har bedömts, men en initial initial investering på 2500 USD krävs för både IRA och icke-kvalificerade konton. Toppinnehavet inom PRNEX inkluderar Total SA på 4, 8%, EOG Resources på 3, 1% och Occidental Petroleum Corp 2, 95%.
