Investeringsteamet hos de flesta företag som köper sida består av flera lager inklusive portföljhantering, handel, portföljanalys, risk, efterlevnad och juridiska team. Varje lager är en nödvändig komponent för att säkerställa att en portfölj hanteras inom fiduciär- och klientriktlinjer. En portföljanalytiker arbetar med många av laglagren.
Uppgifter och utbildning
Portföljanalys är ett mycket engagerat och omfattande jobb som kräver en stark ekonomisk bakgrund genom tidigare erfarenhet och utbildning. Även om en kandidatexamen i finans, ekonomi eller redovisning är det vanligaste utbildningskravet, har många portföljanalytiker avancerade examina.
De anställningsuppgifter som portföljanalytiker kräver skiljer sig mycket mellan företagen. Trots skillnaderna utför portföljanalytiker vanligtvis flera vanliga uppgifter, såsom att genomföra detaljerad portföljanalys och utarbeta rapporter. I portföljanalysen ingår en jämförelse av olika branscher, hänsyn till historiska trender och en förståelse av finansiella statistik och lagstiftning / lagliga begränsningar som kan påverka portföljen. Portföljanalytiker använder ofta specifika programvaruapplikationer som tillskriver portföljprestanda till enskilda värdepapper eller tillgångsallokeringar. Portföljanalytiker kan också genomföra kundmöten och kommunicera portföljinformation till klienter och kundkrav till chefer. Ofta kommer portföljanalytiker att bli portföljförvaltare eller andra medlemmar av investeringsteam som ansvarar för att fatta investeringsbesluten.
Ersättning
Det årliga lönsområdet för portföljanalytiker ligger mellan $ 54.000-108.000 med en medianlön på 78.140 $ (enligt Glassdoor). Incitamentskompensation (årlig bonus) rapporteras i genomsnitt vara cirka $ 11 322, vilket höjer den median totala kompensationen till $ 89 265. Variationen i den totala ersättningen för portföljanalytiker kan vara stor, beroende på års erfarenhet och företagets typ, och variationen delas ofta mellan årslön och incitamentskompensation.
Dessutom spelar geografisk plats en nyckelroll i kompensationsnivån. Exempelvis kan portföljanalytiker i New York storstadsområde göra upp till 23% mer än det nationella genomsnittet. Slutligen får portföljanalytiker mer betalt än sina kamrater. Enligt faktisk.com är de "genomsnittliga Portfolio Analyst-lönerna för landsting i anställningar 33% högre än genomsnittliga löner för alla anställningar i hela landet", vilket visar att dessa jobb totalt sett är mycket kompenserade.
Slutsats
Portföljanalytiker har den spännande rollen att arbeta mellan investeringsteamlagren vilket gör att de kan röra olika aspekter av investeringsorganisationen från portföljhantering till risk och juridisk. Detta är ett bra sätt att avgöra vilken aspekt av investeringsorganisationen som är av intresse för framtida möjligheter.
