Oavsett vilken marknad du handlar - aktier, forex eller futures - varje sekund är marknaderna öppna en möjlighet att handla. Men inte varje sekund ger en hög sannolikhet . I ett hav av nästan oändliga möjligheter, lägg varje handel du överväger genom ett femstegstest så att du bara tar affärer som överensstämmer med din handelsplan och erbjuder god vinstpotential för risken. Tillämpa testet oavsett om du är en dagshandlare, svänghandlare eller investerare. Till att börja med kommer det att ta lite övning, men när du väl är bekant med processen tar det bara några sekunder att se om en handel klarar testet och säger om du ska handla eller inte.
Steg 1: Trade Setup
Installationen är de grundläggande villkoren som måste finnas för att till och med kunna överväga en handel. Om du till exempel är en handlare som följer trenden måste en trend vara närvarande. Din handelsplan bör definiera vad en omsättbar trend är (för din strategi). Detta hjälper dig att undvika handel när en trend inte är där. Tänk på "installationen" som din anledning till handel. (För mer, se: Handbok för handel med väsentliga alternativ .)
Figur 1 visar ett exempel på detta i handling. Aktiekursen rör sig totalt sett högre, vilket representeras av de högre svängningshöjderna och -lågorna, liksom att priset ligger över ett 200-dagars glidande medelvärde. Din handelsinställning kan vara annorlunda, men du bör se till att förhållandena är gynnsamma för den strategi som handlas.
Figur 1. Aktie i trend, som ger möjliga handelsinställningar för trendhandlare
Om din anledning till handel inte finns, ska du inte handla. Om din anledning till handel - installationen - är närvarande fortsätter du till nästa steg.
Steg 2: Trade Trigger
Om din anledning till handeln är närvarande behöver du fortfarande en exakt händelse som säger att det är dags att handla. I figur 1 rörde aktien sig i en trend för hela tiden, men vissa stunder inom den trenden ger bättre handelsmöjligheter än andra.
Vissa handlare gillar att köpa på nya höjder efter att priset har varierat eller dragit tillbaka. I detta fall kan en handelsutlösare vara när priset stiger över motståndsområdet $ 122 i augusti.
Andra handlare gillar att köpa under ett tillbakagång. I det här fallet, när priset drar tillbaka för att stödja nära $ 115, vänta på att priset ska bilda ett hausseartat uppslukningsmönster eller för att konsolidera för flera prisstänger och sedan bryta över konsolideringen. Båda dessa är exakta händelser som skiljer handelsmöjligheter från alla andra prisrörelser (som du inte har en strategi för).
Bild 2. Möjliga handelsutlösare i växande lager
Figur 2 visar tre möjliga handelsutlösare som inträffar under denna aktieutveckling. Vad din exakta handelstrigger är beror på den handelsstrategi du använder. Den första är en konsolidering nära stöd: Handeln utlöses när priset rör sig över det höga i konsolideringen. En annan möjlig handelstrigger är ett hausseartat engulfingmönster nära stöd: En lång utlöses när det hausse ljuset bildas. Den tredje utlösaren att köpa är en rally till ett nytt högt pris efter en pullback eller sortiment.
Innan en handel dock genomförs, kontrollera att handeln är värd att ta. Med en handelsutlösare vet du alltid var din startpunkt är i förväg. Under hela juli skulle en näringsidkare veta att en möjlig handelsutlösare är en rally över juni-höjden. Det ger tid att kontrollera handeln för giltighet, med steg tre till fem, innan handeln faktiskt genomförs.
Steg 3: Stoppförlusten
Att ha rätt förutsättningar för inträde och känna din handelsutlösare räcker inte för att skapa en bra handel. Risken för denna handel måste också hanteras med en stop-loss-order. Det finns flera sätt att placera en stoppförlust. För långa affärer placeras ofta en stoppförlust precis något under en nyligen sväng låg och för en kort handel strax över en ny sväng hög. En annan metod kallas ATR-stoppförlust (Average True Range); det handlar om att placera stop-loss-ordern ett visst avstånd från ingångspriset, baserat på volatilitet.
Figur 3. Exempel på lång handel med placering av stoppförlust
Bestäm var din stoppförlust kommer att vara. När du känner till priset för inträde och stoppförlust kan du beräkna positionens storlek för handeln.
Steg 4: Prismålet
Du vet nu att förhållandena är gynnsamma för en handel, såväl som till startpunkten och stoppförlusten kommer att gå. Tänk sedan på vinstpotentialen.
Ett vinstmål är baserat på något mätbart och inte bara valt slumpmässigt. Diagrammönster tillhandahåller till exempel mål baserade på mönstrets storlek. Trendkanaler visar var priset har haft en tendens att vända; om du köper nära kanalens botten, ställ in ett prismål nära toppen av kanalen.
I figur 3 är triangelmönstret EUR / USD ungefär 600 pips vid sin bredaste punkt. Tillagd till triangelns utbrottpris, som ger ett mål på 1.1650. Om man handlar med en triangelutbredningsstrategi, är det där målet att lämna handeln (med vinst) placeras.
Ange var ditt vinstmål kommer att baseras på tendenser på den marknad du handlar med. En bakre stoppförlust kan också användas för att lämna lönsamma affärer. Om du använder en släppa stoppförlust vet du inte din vinstpotential i förväg. Det är dock bra eftersom den bakre stoppförlusten låter dig utvinna vinster från marknaden på ett systematiskt (inte slumpmässigt) sätt. (För mer, se: Trailing-Stop Techniques .)
Ta bara en handel om det klarar detta 5-stegs test
Steg 5: Belöningen-till-risken
Sträva efter att endast handla där vinstpotentialen är större än 1, 5 gånger risken. Att tappa till exempel $ 100 om priset når din stoppförlust innebär att du borde tjäna $ 150 eller mer om målpriset uppnås.
I figur 3 är risken 210 pips (skillnad mellan ingångspris och stoppförlust), men vinstpotentialen är 600 pips. Det är ett belöning-till-risk-förhållande på 2, 86: 1 (eller 600/210).
Om du använder en släpförlust kan du inte beräkna belöningen-till-risken på handeln. Men när du handlar bör du fortfarande överväga om vinstpotentialen sannolikt kommer att uppväga risken.
Om vinstpotentialen liknar eller är mindre än risken, undvik handeln. Det kan betyda att du gör allt detta arbete bara för att inse att du inte bör ta handeln. Att undvika dåliga affärer är lika viktigt för framgång som att delta i gynnsamma.
Andra överväganden
Testet i fem steg fungerar som ett filter så att du bara tar affärer som överensstämmer med din strategi och säkerställer att dessa affärer ger god vinstpotential i förhållande till risken. Lägg i andra steg för att passa din handelsstil. Till exempel dagshandlare kanske vill undvika att ta positioner rätt innan stora ekonomiska antal eller ett företags intäkter släpps. I detta fall, ta en handel, kontrollera den ekonomiska kalendern och se till att inga sådana händelser är planerade medan du troligen kommer att vara i handeln.
Poängen
Se till att förhållandena är lämpliga för handel med en viss strategi. Ställ in en trigger som säger att det är dags att agera. Ställ in en stoppförlust och mål och bestäm sedan om belöningen uppväger risken. Om det gör det, ta handeln; Om det inte gör det, leta efter en bättre möjlighet. Tänk på andra faktorer som kan påverka din handel och genomföra ytterligare steg vid behov. Detta kan verka som en lång process, men när du väl känner till din strategi och vänjer dig vid stegen bör det ta bara några sekunder att köra igenom hela listan. Att se till att varje handel som genomförs klarar femstegstestet är värt ansträngningen. (För ytterligare läsning, kolla in: Skapa dina egna handelsstrategier .)
