"Var rädd när andra är giriga, och giriga när andra är rädda, " sade den berömda miljardärsinvesteraren Warren Buffett. Verkställande direktören (VD) för Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) är bland många marknadsövervakare som rekommenderar en contrarianstrategi för att tjäna på marknadens enorma omvälvningar. Enligt Deutsche Bank kan gå mot besättningen låsa in bättre vinster för investerare över tid som en enkel köp-och-håll-plan, som beskrivs i en MarketWatch-rapport. (För mer, se även: 8 kontraraktiska val för en stenig marknad: CS. )
Outperformance of High-Outflow Portfolio plockades upp 2009
På årsbasis ser portföljer som köper de minst älskade ETF: erna, som handlar som aktier på en intradagsbasis, vinster på 12, 9%, mer än dubbelt så mycket som 5, 7% i en portfölj som köper fonder med det högsta inflödet, som rapporterats av Market. En nyligen genomförd studie av Deutsche Bank, som analyserade resultatet för utbyteshanterade fonder (ETF) efter perioder med högre inflöden eller utflöden, visade att portföljer som köpte ETF med betydande utflöden belönades med betydligt högre avkastning än de som köpte medel med kraftigt inflöde.
Contrarian Strategies: Rich Returns
| ETF | Årlig avkastning |
| Hög Inflöde | 5, 7% |
| Hög Utflöde | 12, 9% |
Utvecklingen av högutflödesportföljen accelererade dramatiskt i början av 2009, i början av tjurmarknaden som kom direkt efter en botten orsakad av bostadskrisen 2007–2009. Just nu nådde S&P 500 en 12-årig låg nivå och drog ner investerarnas känsla och ledde investerare till att minska innehaven. I början av 2009 började marknaden öka, vilket säkerställde mer än fyrdubbla vinster under de följande tio åren.
Kontrariska tillvägagångssätt
Buffett är ett exempel på en kontrarisk investerare som köpt upp aktier i misshandlade företag under finanskrisen, inklusive Goldman Sachs Group Inc. (GS) och General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, global investeringsstrateg vid Charles Schwab, tar en kontrarisk strategi för aktieinvesteringar, i motsats till ETF: s utflödesstrategi.
"En hajattack kan ta en stor bit av den oförberedda investerarnas portfölj som inte rebalance, " varnade han, som citeras av MarketWatch. Investeraren indikerar att "för att undvika en hajattack" bör man titta utomlands på internationella aktier, flytta från en tillväxt till värderiktad portfölj och återbalansera från småkapslar till storkapslar.
Det är viktigt att notera att detta tillvägagångssätt, liksom alla investeringsmetoder, inte garanterar framgång. Vid en global lågkonjunktur och björnmarknad kan alla tillgångar drabbas hårt. (För mer, se också: 6 små tekniska lager som kan betala sig stora. )
Jämför investeringskonton × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning. Leverantörens namn Beskrivningrelaterade artiklar
Rik och kraftfull
5 Toppinvestorer som tjänade på den globala finansiella krisen
Lager
Contrarian investering: När det finns blod i gatorna
Sektorer & industrianalys
Topp 3 ETF: s sjukvård för 2020
Investera Essentials
Världens 11 största investerare
Aktiehandelsstrategi & utbildning
Kan du tjäna pengar i aktier?
Topp fonder
Hur man väljer den bästa fonden
PartnerlänkarRelaterade villkor
Exchange-Traded Fund - ETFs En börshandlad fond (ETF) är en korg med värdepapper som följer ett underliggande index. ETF: er kan innehålla olika investeringar inklusive lager, råvaror och obligationer. mer Definition av fonder En fonder är en typ av investeringsinstrument som består av en portfölj av aktier, obligationer eller andra värdepapper, som övervakas av en professionell penningförvaltare. mer värdeinvestering: Hur man investerar som Warren Buffett Värdeinvesterare som Warren Buffett väljer undervärderade aktier som handlas till mindre än deras inneboende bokförda värde som har långsiktig potential. mer Riskhantering i finans I den finansiella världen är riskhantering processen för identifiering, analys och acceptans eller mildring av osäkerhet i investeringsbeslut. Riskhantering sker närhelst en investerare eller fondförvaltare analyserar och försöker kvantifiera potentialen för förluster i en investering. mer Definition av björnmarknaden En björnmarknad är en marknad där värdepapperspriserna sjunker och utbredd pessimism gör att ett negativt känsla är självbärande. mer Hedgefond En hedgefond är en aggressivt förvaltad portfölj av investeringar som använder säkrade, långa, korta och derivatpositioner. Mer