- Företag: Revere Asset ManagementJob Titel: President & CIOCertifieringar: CFA®
Erfarenhet
Daniel Stewart är VD & CIO för Revere Asset Management och har tillhandahållit finansiella tjänster och portföljhantering i över tjugo år. Revere Asset är en avgiftsbaserad RIA som alltid agerar som en fiduciär i bästa klienters intresse. Innan han började gå med Revere Asset Management, rådde Dan om investeringsportföljer som överstiger 200 miljoner dollar. Han är också väl bevandrad i omfattande planering inklusive företags-, individ- och fastighetsplanering.
Dan gick med i NorAm Capital-teamet 2010 för att skapa och hantera deras Private Wealth Management-företag. Detta fick så småningom Dan att köpa verksamheten och byta namn på den Revere Asset Management. Han tog examen från University of Texas i San Antonio med koncentrationer inom finans och redovisning. Dan har godkänt CPA-undersökningen vid det första försöket och därefter tjänat sin CFA®-stadga (Chartered Financial Analyst).
Friskrivningsklausul: Ingen information som presenteras utgör en rekommendation från Revere Asset Management, att köpa, sälja eller inneha någon säkerhet, finansiell produkt eller instrument som diskuteras däri eller att delta i någon specifik investeringsstrategi. Innehållet varken är eller bör tolkas som ett erbjudande eller en uppmaning till ett erbjudande, att köpa, sälja eller inneha några värdepapper av Revere Asset Management. Revere Asset Management erbjuder eller lämnar inga åsikter om arten, potentialen, värdet, lämpligheten eller lönsamheten för någon särskild investering eller investeringsstrategi, och du är helt ansvarig för alla investeringsbeslut du fattar. Sådana beslut bör endast baseras på din utvärdering av dina ekonomiska omständigheter, investeringsmål, risktolerans och likviditetsbehov.
Utbildning
Dan har en Chartered Financial Analyst (CFA®) och en BBA i redovisning.
Citat från Dan Stewart
"Med 24 års erfarenhet inom finanssektorn hjälper Daniel Stewart sina kunder att uppnå sina investeringsmål genom att tillhandahålla handlingsbara, icke partiska forsknings- och rådgivningstjänster."
