- Företag: Insight Financial Strategists LLCJob Titel: GrundareCertifieringar: CFP®, CDFA®
Erfarenhet
Chris Chen CFP® är en finansiell planerare i Boston, MA-området, som endast betalar hela regionen och kunder över hela landet. Insight Financial Strategists tillhandahåller ekonomisk planering, pensionsplanering, investeringshantering och skilsmässoplaneringstjänster för att hjälpa kunder att organisera, växa och skydda sina tillgångar genom livets övergångar. Som en enda avgifts-, fiduciär- och oberoende finansiell rådgivare får Chris Chen aldrig en provision av något slag och har en juridisk skyldighet att tillhandahålla opartisk och pålitlig ekonomisk rådgivning.
Chris Chen CFP® är en erfaren förvaltare, endast avgiftsförvaltare som tillhandahåller opartisk ekonomisk planering och investeringsrådgivning. Han hjälper till att vägleda chefer, läkare, advokater och pensionärer med rikedomssamling och bevarande, planering för pensionsinkomster och strategier för familjeskydd.
Han är särskilt skicklig på att framgångsrikt navigera klienter genom utmanande livövergångar såsom planering för pensionsinkomster och ekonomisk planering för skilsmässa. Som en avgiftsbaserad finansiell planerare och en registrerad finansiell rådgivare arbetar Chris med dina egna juridiska och skatterådgivare för att bygga enskilda ekonomiska planer som hanterar dina unika mål, problem och begränsningar
Chris hjälper också kunder med skilsmälscoaching och återhämtning efter skilsmässa, hjälper kunderna att navigera över de ekonomiska aspekterna av skilsmässa och återställa efter skilsmässan i en ekonomiskt framgångsrik riktning. Han är också en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-utövare, en Certified Divorce Financial Analyst och är en utbildad medlare som har avslutat medlingsträning i enlighet med MGL
Utbildning
Chris fick sin kandidatexamen i ekonomi från University of Rochester och sin MBA i finans från Univesity of Texas i Austin.
Citat från Chris Chen
"Chris Chen CFP® hjälper individer och familjer att planera svåra övergångar som pension och skilsmässa."
