- Firm: Dougherty & AssociatesJob Titel: PresidentCertifieringar: CFP®
Erfarenhet
Charlotte A. Dougherty, CFP®, är en nationellt erkänd förmögenhetsförvaltare med mer än 30 års erfarenhet, engagerad i att hjälpa kunder att växa och skydda sina pengar genom sund ekonomisk planering och förmögenhetsförvaltning.
Hon leder ett team av dedikerade yrkesverksamma som arbetar tillsammans för att hjälpa kunder att få ut mesta möjliga av sina möjligheter, ambitioner och pengar genom att:
- Ge en helhetsanalys av deras transaktionsliv Hjälp dem att investera sina pengar på lämpligt sätt för att uppfylla deras mål Förstå arbetsfördelningsalternativ vid pensionering, inklusive att hantera arbetsgivares värdepapperMonitera framsteg mot mål och anpassa råd och rekommendationer när deras liv förändras
Att uppnå ekonomisk säkerhet är en pågående resa som kräver mer än att bara hantera kundinvesteringar. Charlotte satte sitt företags uppdrag att samarbeta med klienter för livet, fungera som partners, förespråkare och rådgivare under alla faser av varje klients ekonomiska resa.
Hennes process börjar med att identifiera vad som är viktigt genom att kvantifiera och prioritera klientens mål. Hon arbetar med sitt team för att skapa en anpassad plan genom omfattande analys och design, baserat på varje klients unika omständigheter och framtida mål. Hon arbetar med sina klienter för att genomföra planen, göra justeringar, ändra kursen vid behov och för att ta itu med alla händelser som livet medför.
Charlotte fokuserar på att hjälpa människor att må bra om sina ekonomiska ställningar i livet. Hon utbildade klienters barn, hjälpte till att starta nya karriärer och företag, planerade för föräldrar, barn och barnbarn, hjälpte klienter att erbjuda familjesemestrar, hjälpte familjer att hantera förlust av en älskad och skyddad familjeförmögenhet.
Charlotte hedrades för att ingå i Winner's Circle of Barrons toppmöte för kvinnliga rådgivare, ett exklusivt evenemang som endast är inbjudande för opinionsledare och inflytelser inom finansbranschen, hedrar de bästa kvinnliga rådgivarna i landet.
Hon är ofta talare och håller workshops för anställda i stora och små företag i pensionsplaneringsfrågor. Efter att ha fått en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -utövare-certifiering är Charlotte tidigare ordförande för Cincinnati Chapter i International Association for Financial Planning, som nu är Association of Financial Planning. Hon är listad i Who's Who inom finans och industri, och Who's Who i Amerika och en tidigare Cincinnati Enquirer "Money Panel" Expert. Hon är en aktiv medlem i Cincinnati Estate Planning Council. Hon är nuvarande medlem och var ordförande i investeringskommittén för styrelsen för Resource Group, en elitgrupp av ledande finansiella planerare inom Lincoln Financial Advisors. Hon är en tidigare ledamot i styrelsen för St. Luke Hospital Community Foundation och tidigare ordförande för finansutskottet. Charlotte är listad som en femstjärnig rikedomschef av Cincinnati Magazine * och fick Women's Choice Award ** varje år sedan 2014. Hon fick också Top of Councils kvalifikation från Lincoln Financial Advisors. Charlotte är en finansiell planerare som erbjuder värdepapper och finansiell planeringstjänster genom Lincoln Financial Advisors, en mäklare-återförsäljare och registrerad investeringsrådgiver.
Friskrivningsklausul: Charlotte Dougherty är en registrerad representant för Lincoln Financial Advisors.
Värdepapper och rådgivningstjänster som erbjuds genom Lincoln Financial Advisors Corp., en mäklare / återförsäljare (Member SIPC) och registrerad investeringsrådgivare. Dougherty and Associates är inte ett dotterbolag till Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Utbildning
Charlotte tog examen från Miami University.
Citat från Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® är grundaren och förvaltaren av Dougherty & Associates, ett prisbelönt, nationellt erkänt ekonomiskt planerings- och förmögenhetsföretag som hjälper individer, familjer och företagare att uppnå sin verkliga potential."
