Hyperscale moln- och datacenteroperatörer spenderade en enorm $ 22 miljarder på investeringar (capex) under de sista tre månaderna av 2017, vilket förra årets total till nästan 75 miljarder dollar, enligt Synergy Research. Stora hyperskala molnbrukare Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) och Googles moderföretag Alphabet Inc. (GOOGL) stod för tre fjärdedelar av ett 29% hopp i Cloud Capex-utgifterna över förra året, enligt en ny rapport från Morgan Stanley. (För mer, se även: Amazon Rivals Protest Pentagon's Giant Cloud Deal. )
Mottagare av Cloud Capex spenderar för att överträffa
Medan nya Trump-skattesänkningar har frigjort miljarder för några av USA: s största företag, särskilt teknikjättar med högar med kontanter redo för utlandsåterföring, kan företagen på den mottagande slutet av utgifterna se ett större uppsving från trenden, som noterades i en nyligen Barrons berättelse. Forskare har funnit att företag med hög kapsel i förhållande till deras topplinje faktiskt tenderar att underprestera den bredare marknaden. Med det sagt kommer nämnda offentliga molnleverantörer, tillsammans med konkurrenter som Alibaba Group (BABA), sannolikt att deras investeringar i infrastruktur lönar sig eftersom intäkterna i rymden beräknas skyrocket nästan 50% under 2018, vilket framhöll i Barrons rapport publicerad 15 maj.
Morgan Stanley-analytiker framhöll åtta aktier som kan komma att öka i molnutgifterna, inklusive Cisco Systems Inc. (CSCO), rival Arista Networks Inc. (ANET), chiptillverkare Aspeed Technology och LandMark Optoelectronics, samt fastighetsinvesteringar till CyrusOne Inc. (CONE) och Digital Realty Trust Inc. (DLR) och hårddisktillverkaren Seagate Technology (STX).
Cisco Rival ANET-tillväxt är "bara början"
San Jose, Kalifornien-baserade Arista såg sitt lager sväva förra veckan efter dess årliga möte för analytikerdag där företaget avslöjade en handfull nya produkter som skulle rivalisera den gamla skyddsnätverksgiganten Cisco på campusnätverksutrymmet. Analytiker applåderade en marknadsmöjlighet knuten till cirka 3 till 4 miljarder dollar, medan Arista sade att inte förvänta sig "materiella" intäkter från initiativet fram till 2020. "För oss är ANET: s attraktion som aktie att driva in på nya marknader, inklusive campus, att företaget har precis börjat ", säger Morgan Stanleys James Faucette, som bedömer ANET på övervikt. Aktien har ökat 6, 4% hittills (YTD) och nästan 70% under de senaste 12 månaderna, vilket överträffar den bredare S&P 500: s ökning med 1, 9% och 13, 5% avkastning under samma respektive perioder.
Datatjänsteleverantörer landar mega-erbjudanden
Förra månaden lyfte analytiker på Cowen fram datatjänsteleverantörerna CyrusOne och Digital Rlty som toppval i sitt segment, applåderar CyrusOnes nya kontrakt inklusive en 10-megawatt-affär med Microsoft, en 6-MW-affär med Salesforce.com Inc. (CRM) och en 3-MW-avtal med Alibaba, samt Digital Rtys fortsatta stängning av affärer på 10 MW eller mindre eftersom det riktar sig till företag som växer men inte behöver samma utrymme som "tungviktiga" megaprodukter. CONE har sjunkit nästan 11% YTD och 2, 6% under 12 månader, medan DLR har sjunkit 6, 5% och 7, 6% under samma respektive perioder.
Morgan Stanley nämnde också att andelar i kända företag Nvidia Corp. (NVDA) och Broadcom Ltd. (AVGO) troligen kommer att fortsätta överträffa trenden i molnkapten. (För mer, se också: Microsoft får vinst på nya företagsköp: Bulls. )
