Ett handelssystem är mer än bara att ha en regel eller uppsättning regler för när man ska gå in och när man ska avsluta en handel. Det är en omfattande strategi som tar hänsyn till sex mycket viktiga faktorer, inte minst din egen personlighet., kommer vi att täcka den allmänna strategin för att skapa ett regelbaserat handelssystem. (Läs mer om vår handbok för handelssystem.)
Steg 1: Undersök dina tankesätt (A) Vet vem du är: När du handlar på marknaderna är din första prioritet att ta en titt på dig själv och notera dina egna personlighetstrekk. Undersök dina styrkor och svagheter och fråga dig själv hur du kan reagera om du upplever en möjlighet eller hur du kan reagera om din position hotas. Detta är också känt som en personlig SWOT-analys. Men ljug inte för dig själv. Om du inte är säker på hur du skulle agera ska du fråga någon som känner dig väl. (Mer information finns i Stämmer din personlighet med dina handelsmetoder? )
(B) Anpassa din personlighet till din handel: Se till att du är bekväm med den typ av handelsförhållanden du kommer att uppleva inom olika tidsramar. Om du till exempel har bestämt att du inte är den typ av person som gillar att sova med öppna positioner på en marknad som handlas medan du sover, kanske du bör överväga dagshandel så att du kan stänga dina positioner innan du gå hem. Men du måste då vara den typ av person som gillar adrenalinflödet att ständigt titta på datorn under dagen. Gillar du att vara datorbunden? Är du en beroendeframkallande eller tvångsmannen person? Kommer du att bli galet och titta på dina positioner och bli rädd att gå på toaletten om du missar en fästing? Om du inte är säker, gå tillbaka och granska din personlighet för att vara säker. Om inte din handelsstil matchar din personlighet kommer du inte att njuta av det du gör och du kommer snabbt att förlora din passion för handel. (Mer information finns i Day Trading: En introduktion .)
(C) Var beredd : Planera din handel så att du kan handla din plan. Förberedelser är den mentala torrkörningen för dina potentiella branscher - en slags klädrepetition. Genom att planera din handel i förväg sätter du markreglerna såväl som dina gränser. Om du vet vad du letar efter och hur du planerar att agera om marknaden gör vad du förutser kommer du att kunna vara objektiv och stå åt sidan från rädsla / girighet.
(D) Var objektiv : Bli inte känslomässigt involverad i din handel. Det spelar ingen roll om du har fel eller rätt. Det som är viktigt, som George Soros säger, är att "du tjänar mer pengar när du har rätt än vad du förlorar när du har fel." Handel handlar inte om ego, även om det för de flesta av oss kan vara oroande när vi planerar en handel, tillämpar hela vår logiska förmåga och sedan ta reda på att marknaden inte håller med. Det handlar om att utbilda dig själv att acceptera att inte varje handel kan vara en vinnande handel, och att du måste acceptera små förluster med gracitet och gå vidare till nästa handel.
(E) Var disciplin : Det betyder att du måste veta när du ska köpa och sälja. Basera dina beslut på din förplanerade strategi och hålla fast vid den. Ibland kommer du att klippa ur en position bara för att upptäcka att den vänder och skulle ha varit lönsam om du hade hållit fast vid det. Men detta är grunden för en mycket dålig vana. Ignorera inte dina stoppförluster - du kan alltid komma tillbaka till en position. Du kommer att tycka det är mer lugnande att skära ut och acceptera en liten förlust än att börja önska att din stora förlust kommer att återvinnas när marknaden återhämtar sig. Detta skulle mer likna att handla ditt ego än att handla på marknaden.
(F) Var tålamod : När det gäller handel är tålamod verkligen en dygd. Lär dig att sitta på dina händer tills marknaden kommer till den punkt där du har dragit din linje i sanden. Om det inte kommer till din startpunkt, vad har du tappat? Det kommer alltid att finnas en möjlighet att vinna vinster en annan dag. (För tips om patientinvestering, läs Patience Is A Trader's Virtue. )
(G) Har realistiska förväntningar : Det innebär att du inte tappar ditt fokus på verkligheten och på mirakulöst sätt förväntar dig att förvandla 1 000 dollar till 1 miljon dollar 10 affärer. Vad är en realistisk förväntning? Tänk på vad några av de bästa fondförvaltarna i världen kan uppnå - kanske var som helst från 20-50% per år. De flesta av dem uppnår mycket mindre än så och är väl betalda för att göra det. Gå in i handeln och förväntar dig en realistisk avkastning på en konsekvent basis; om du lyckas uppnå en tillväxttakt på 20% eller bättre varje år, kommer du att kunna överträffa många av de professionella fondförvaltarna. ( Mer information finns i mätportföljprestanda genom att mäta avkastning .)
Steg 2: Identifiera ditt uppdrag och sätta dina mål (A) Med någonting i livet, om du inte vet vart du ska, kommer någon väg att ta dig dit. När det gäller investeringar betyder det att du måste sitta ner med din räknare och bestämma vilken typ av avkastning du behöver för att nå dina ekonomiska mål.
(B) Därefter måste du börja förstå hur mycket du behöver tjäna i en handel och hur ofta du måste handla för att uppnå dina mål. Glöm inte att förlora handeln. Detta kan leda dig till insikten att din handelsmetodik kan komma i konflikt med dina mål. Därför är det viktigt att anpassa din metod med dina mål. Om du handlar med 100 000 standardlotter är ditt genomsnittliga värde på en pip cirka 10 dollar. Så hur många pips kan du förvänta dig att tjäna per handel? Ta dina 20 senaste transaktioner och lägg upp vinnare och förlorare och bestäm sedan dina vinster. Använd detta för att förutsäga avkastningen på din nuvarande metod. När du har känt till den här informationen kan du ta reda på om du kan uppnå dina mål och om du är realistisk eller inte. (För mer information, se Hur påverkar hävstångseffekten Pip-värde? )
Steg 3: Se till att du har tillräckligt med pengar (A) Kontanter är det bränsle som behövs för att börja handla och utan tillräckligt med kontanter kommer din handel att hindras av brist på likviditet. Men viktigare är att kontanter är en kudde mot att förlora affärer. Utan en kudde kan du inte tåla en tillfällig neddragning eller kunna ge din position tillräckligt med utrymme medan marknaden rör sig fram och tillbaka med nya trender.
(B) Kontanter kan inte komma från källor som du behöver för andra viktiga händelser i ditt liv, till exempel din sparplan för dina barns högskoleutbildning. Kontanter i handelskonton är "risk" pengar. Även känd som riskkapital är dessa pengar ett belopp som du har råd att förlora utan att påverka din livsstil. Överväg att handla pengar som du skulle göra semesterbesparingar. Du vet att när semestern är över kommer pengarna att spenderas och du är OK med det. Handel medför en hög grad av risk. Att behandla ditt handelskapital som semesterpengar betyder inte att du inte ser allvarligt med att skydda ditt kapital, utan det betyder att du frigör dig psykologiskt från rädsla för att förlora så att du faktiskt kan göra de affärer som kommer att behövas för att växa ditt kapital. Återigen, utför en personlig SWOT-analys för att vara säker på att de nödvändiga handelspositionerna inte står i kontrast till din personlighetsprofil.
Steg 4: Välj en marknad som handlar harmoniskt (A) Välj ett valutapar och testa det över olika tidsramar. Börja med veckodiagrammen och fortsätt sedan till dagliga, fyra timmar, två timmar, en timme, 30 minuter, 10 minuter och fem minuters diagram. Försök att avgöra om marknaden vänder sig till strategiska punkter för det mesta, till exempel på Fibonacci-nivåer, trendlinjer eller rörliga medelvärden. Detta ger dig en känsla av hur valutan handlar i de olika tidsramarna.
(B) Ställ in stöd- och motståndsnivåer i olika tidsramar för att se om någon av dessa nivåer kluster samman. Till exempel kan priset vid 127 Fibonacci-förlängning i veckos tidsram också vara priset vid en förlängning på 1.618 från en daglig tidsram. En sådan kluster skulle ge övertygelse om stödet eller motståndet vid den prispunkten. (Mer information finns i Avancerade Fibonacci-applikationer .)
Upprepa den här övningen med olika valutor tills du hittar det valutapar som du tycker är det mest förutsägbara för din metod.
(C) Kom ihåg att passion är nyckeln till handel. Den upprepade testningen av dina uppsättningar kräver att du älskar det du gör. Med tillräckligt med passion kommer du att lära dig att noggrant mäta marknaden.
(D) När du har ett valutapar som du känner dig bekväm med börjar du läsa nyheterna och kommentarerna om det specifika paret du har valt. Försök att avgöra om de grundläggande faktorerna stöder det du tror att diagrammet berättar. Om till exempel guld går upp, skulle det förmodligen vara bra för den australiensiska dollarn, eftersom guld är en vara som i allmänhet är positivt korrelerad med den australiska dollarn. Om du tror att guld kommer att gå ner, vänta på rätt tid på diagrammet för att förkorta Aussie. Leta efter en motståndslinje för att vara rätt linje i sanden för att få en bekräftelse på tidpunkten innan du gör handeln.
Steg 5: Testa din metodik för positiva resultat (A) Det här steget är förmodligen vad de flesta handlare verkligen tycker om som den viktigaste delen av handeln: Ett system som går in och lämnar affärer som bara är lönsamma. Inga förluster - någonsin. Ett sådant system, om det fanns ett, skulle göra en handlare rik utöver sina vildaste drömmar. Men sanningen är att det inte finns något sådant system. Det finns bra metoder och bättre metoder och till och med mycket genomsnittliga metoder som alla kan användas för att tjäna pengar. Prestandan hos ett handelssystem handlar mer om näringsidkaren än det handlar om systemet. En bra förare kan komma till sin destination i praktiskt taget alla fordon, men en otränad förare kommer förmodligen inte att ta sig till det, oavsett hur snabbt bilen är. (Ibland är det bästa systemet en blandning av metoder. Läs mer blandning av teknisk och grundläggande analys .)
(B) Med detta sagt är det nödvändigt att välja en metod och implementera den många gånger i olika tidsramar och marknader för att mäta dess framgångsgrad. Ofta är ett system en framgångsrik förutsägare för marknadsriktningen endast 55-60% av tiden, men med korrekt riskhantering kan handlaren fortfarande tjäna mycket pengar på att använda ett sådant system.
(C) Personligen gillar jag att använda ett system som har den högsta belöningen att riskera, vilket innebär att jag tenderar att leta efter vändpunkter på stöd- och motståndsnivåer eftersom det är de punkter där det är lättast att identifiera och kvantifiera risken. Stöd är inte alltid tillräckligt starkt för att stoppa en fallande marknad, och motstånd är inte alltid tillräckligt starkt för att vända tillbaka ett prisförskott. Emellertid kan ett system byggas kring begreppet stöd och motstånd för att ge en näringsidkare den kant som krävs för att vara lönsam.
(D) När du har designat ditt system är det viktigt att mäta dess förväntan eller tillförlitlighet under olika förhållanden och tidsramar. Om den har en positiv förväntan (den ger mer lönsamma handel än att förlora handeln) kan den användas som ett sätt att tidsinträda och gå ut på marknaderna.
Steg 6: Mät dina risk-till-belöningsförhållanden och ställ dina gränser (A) Den första raden i sanden att dra är där du skulle lämna din position om marknaden går mot dig. Det är här du placerar din stoppförlust.
(B) Beräkna antalet pips ditt stopp är borta från din startpunkt. Om stoppet ligger 20 punkter från startpunkten och du handlar med en standardlott, är varje pip värd cirka 10 dollar (om den amerikanska dollarn är din offertvaluta). Använd en pip-kalkylator om du handlar i tvärvalutor för att göra det enkelt att få värdet på en pip.
(C) Beräkna den procentandel som din stoppförlust skulle vara i procent av ditt handelskapital. Om du till exempel har 1 000 USD på ditt handelskonto, skulle 2% vara 20 USD. Se till att din stoppförlust inte är mer än $ 20 bort från din startpunkt. Om 20 pips är lika med $ 200, är du för hävstångseffektiv för ditt tillgängliga handelskapital. För att övervinna detta måste du minska din handelsstorlek från en standardlott till en minilot. En pip i en mini-parti är lika med cirka $ 1. För att bibehålla din riskfaktor på 2% bör den maximala förlusten vara $ 20, vilket kräver att du bara handlar en minilot. (Mer information om minis, se Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Rita nu en linje på ditt diagram där du vill ta vinst. Se till att det är minst 40 punkter från din startpunkt. Detta ger dig en vinstförlustprocent på 2: 1. Eftersom du inte kan veta med säkerhet om marknaden kommer att nå denna punkt, var noga med att skjuta ditt stopp för breakeven så snart marknaden rör sig bortom din startpunkt. I värsta fall kommer du att skrapa din handel och ditt fulla kapital kommer att vara intakt.
(E) Om du blir utslagen vid ditt första försök, ska du inte förtvivla. Ofta är det din andra post som kommer att vara korrekt. Det är sant att "den andra musen får osten." Ofta kommer marknaden att avvisa ditt stöd om du köper, eller drar sig tillbaka från ditt motstånd om du säljer, och du kommer in i handeln för att testa den nivån för att se om marknaden kommer att handla tillbaka till ditt stöd eller motstånd. Du kan sedan fånga vinster andra gången.
Sammanfattning
Genom att smälta samman psykologi, grunder, en handelsmetodik och riskhantering har du verktygen för att välja ett lämpligt valutapar. Allt som återstår att göra är att upprepade gånger öva på handel tills strategin är ingripen i din psyke. Med tillräcklig passion och beslutsamhet kommer du att bli en framgångsrik handlare. (För mer, kolla in vår Forex Trading Guide .)
