Även om 2019 gav betydande vinster för aktier, oroar vissa investerare fortfarande om marknadens volatilitet efter förluster 2018. Utdelningsfonder tenderar att utvecklas bättre än tillväxtaktiefonder under perioder med instabilitet på aktiemarknaden. Utdelningsfonder erbjuder också generellt högre avkastning än typiska S&P 500-aktier. Utdelningstillväxt och hög utdelning kan vara mycket effektiva investeringsstrategier. Nedan listar vi några av de bästa börshandlade fonderna (ETF) och fonder för investerare fokuserade på utdelning.
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) spårar ett index över företag som har höjt sin utdelning vart och ett av de senaste tio åren. Från och med 30 november 2019 hade fonden den högsta andelen av sina 50, 5 miljarder dollar i tillgångar som investerats i Microsoft, Procter & Gamble, Visa och Walmart. Denna ETF hade ett SEC-avkastning på 1, 78% och en utgiftskvot på 0, 06%.
Schwab US Dividend Equity ETF
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) spårar Dow Jones US Dividend 100-index. Dessa aktier med hög utdelning har också genomgående betalat utdelningar under åren. Fonden hade cirka 11, 8 miljarder tillgångar från och med januari 2020, och kostnadskvoten var bara 0, 06%. Fondens största innehav var Bristol Myers, Home Depot, Intel och Coca-Cola.
Vanguard ETT för hög utdelning
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) fokuserar på aktier som för närvarande erbjuder hög utdelning. Mindre företag som betalar betydligt högre utdelning erbjuder ofta dessa utdelningar för att kompensera investerare för högre risk. Vanguard High Dividend Yield ETF lägger emellertid större vikt på företag med högre marknadsvärde. Som ett resultat var fondens viktigaste innehav i början av 2020 JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon och AT&T. Den totala effekten liknar Dogs of the Dow-strategin. I praktiken har fonden inte varit betydligt mer riskfylld än aktiemarknaden som helhet. Det har fortsatt att leverera högre utdelningar med en SEC-avkastning på 3, 19% från december 2019. Precis som Vanguard Dividend Appreciation ETF var kostnadsgraden bara 0, 06%
Vanguard Dividend Growth Fund
Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) förvaltas av Don Kilbride från Wellington Investment Management. På över 13 år som fondförvaltare har Kilbride varit mycket skicklig på att hitta företag till rimliga priser som han förväntar sig att växa utdelningen med inflationstakten plus 3%. Denna strategi har gett stabila resultat även under de grovaste marknaderna. Under de senaste åren har fonden ökat sina tillgångar från 25 miljarder dollar till 42 miljarder dollar. Fonden fokuserar på stora aktier med en portfölj toppad av Medtronic, Coca-Cola och McDonald's. Från 31 december 2019 var fondens SEC-avkastning 1, 79%. Under de senaste tio åren avkastade fonden imponerande 13, 09%. Det är högre än jämförelseindexet, som bara gav 12, 56% under samma period. Dess utgiftskvot på 0, 22% är extremt låg för en förvaltad fond.
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) är en annan enastående fond för utdelningsinvesterare. Tom Huber har förvaltat fonden på 14, 7 miljarder dollar i 19 år. Huber letar efter företag med sunda grunder som betalar utdelning som han förväntar sig att öka. Fonden investerar främst i storkapitalaktier som Microsoft, JPMorgan Chase, Apple och Visa. Alla betalar bra utdelningar och har tillförlitliga uppgifter om att öka dem över tid. Fondens 10-åriga avkastning var 13, 30% per 31 december 2019. Dess utgiftskvot var 0, 64%, vilket är under genomsnittet för sin kategori.
