För investerare som söker betydande exponering mot Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A eller BRK.B) som en del av deras övergripande aktieportfölj, finns det ett antal toppfonder som innehar en hög andel av Berkshire Hathaway-aktien. De inkluderar Sequoia-fonden, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund och Fidelity Contrafund.
Key Takeaways
- Conglomerate Berkshire Hathaway är ett av de mest uppskattade och mest bevakade företagen. Många investerare skulle vilja investera i företagets aktier men föredrar att göra det inom ramen för en fond. Fonder som är starkt investerade i Berkshire Hathaway inkluderar Sequoia Fonden, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund och Fidelity Contrafund.
Sequoia-fonden
Sequoia-fonden, som grundades 1970, söker långsiktig kapitalutveckling. Denna fond är inriktad på vanliga aktier som fondförvaltaren anser är undervärderade vid köpet och som har en betydande tillväxtpotential. Generellt investerar Sequoia-fonden i aktier i amerikanska företag, även om den också kan investera upp till totalt 15% av sina tillgångar i utländska värdepapper.
Denna fond har en utgiftskvot på 1, 1%. Det har en tio års årlig avkastning på över 11%. Tillsammans utgör aktier av serie A och B i Berkshire Hathaway mer än 8% av portföljens tillgångar. Andra toppinnehav i fonden är Googles förälder Alphabet och CarMax.
Berkshire Hathaway erbjuder två klasser av aktier för potentiella investerare: A-aktier, som handlar med cirka 340 000 dollar från och med januari 2020, och B-aktier, som handlar till cirka 226 dollar - ett mycket mer hanterbart pris för genomsnittliga detaljhandelsinvesterare.
Weitz Partners III Opportunity Fund
Det främsta målet för Weitz Partners III Opportunity Fund är kapitalförstärkning. Partners III är en fond med flera köp som investerar i ett brett spektrum av aktier som fondförvaltaren anser erbjuder de bästa utsikterna för vinst. Fonden tar både långa och korta positioner i aktier, såväl som korta positioner i börshandlade fonder (ETF), i enlighet med dess investeringsmål och marknadsutvärderingen av fondens chef, Wallace Weitz.
Denna fond har en utgiftskvot på 1, 2%. Dess tioåriga årliga avkastning är cirka 11%. B-aktier i Berkshire Hathaway har den tredje största vikten i denna fond, till 10, 4% av tillgångarna. Andra toppinnehav för fonden inkluderar SPDR S&P 500 ETF och Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway leds av den legendariska investeraren Warren Buffett, som är företagets ordförande, VD och VD.
Clipper Fund
Denna fond syftar till att ge investerare långsiktigt kapitalbevarande och tillväxt. Dessa mål uppnås genom att investera i aktier som fondförvaltaren, Christopher Davis, uppfattar som väsentligen undervärderad. Fondförvaltaren ser att identifiera företag med aktuella aktiekurser som inte återspeglar deras långsiktiga inre värde. Fonden investerar i vanliga aktier, preferensaktier och optioner.
Clipper Fund har en utgiftsgrad på 0, 71%. Den tioåriga årliga avkastningen för fonden är 12%. Berkshire Hathaway-aktier av serie A är toppinnehavet för denna fond och står för 9, 3% av fondens tillgångar. Andra stora innehav är United Technologies och Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fidelity Contrafund söker kapitalförstärkning genom att investera i gemensamma lager av företag som fondförvaltaren anser inte är exakt värderade och som har enastående tillväxtpotential - särskilt företag som dominerar sina branscher när det gäller intäkter och tillväxtpotential. Fondförvaltaren, William Danoff, försöker identifiera goda tillväxtaktier och värdepapper.
Kostnadsprocenten för fonden är 0, 82%. Den tioåriga årliga avkastningen för fonden är 14%.
A-aktier i Berkshire Hathaway har den tredje största vikten i denna fond, till 5, 5%. De två mest viktade företagen är Facebook och Amazon.com.
