Trots sina höga värderingar har mjukvarulager överträffat den bredare marknaden med cirka 10% hittills under 2019. Dessa företag fortsätter att dra nytta av betydande investeringar i utgifter för företagsprogramvara när företagen övergår till molntjänster, till exempel Software-as-a- Service (SaaS) och infrastruktur-som-en-tjänst (IaaS) -lösningar. Det globala forsknings- och rådgivningsföretaget Gartner uppskattar utgifterna för företagsprogramvara för att uppgå till 457 miljarder dollar i år innan de växte till 507 miljarder USD 2020.
Wall Street aptit för programvaruaktier var på full skärm torsdag när Datadog, Inc. (DDOG), ett molnprogramvara som säljer analys- och övervakningsverktyg, hoppade 39% på debut. Den starta lanseringen av det initiala offentliga erbjudandet (IPO) kan hjälpa till att reignite köpa över några av branschens ledande namn i efterföljande handel sessioner.
Från teknisk synvinkel sitter de tre programvarulagerna med stora kapslar som anges nedan nära avgörande stödnivåer och verkar beredda för en uppgift för att testa sina nyligen fastställda toppnivåer. Låt oss titta närmare på varje företag och fastställa lämpliga nivåer för swing trading genom att analysera diagrammen.
Oracle Corporation (ORCL)
Veteranprogramvaruföretaget Oracle Corporation (ORCL) tillhandahåller produkter och tjänster som erbjuder företagets IT-lösningar globalt. Företaget, som fortsätter att växla mot molnbaserade prenumerationer, levererade i linje första kvartalet skattemässiga vinst per aktie (EPS) på 81 cent på intäkter på 9, 2 miljarder dollar. Företagets topplinje missade analytikernas förväntningar med 69 miljoner dollar under perioden men ökade fortfarande med 0, 02% jämfört med föregående kvartal.
Oracles verkställande ordförande och Chief Technology Officer (CTO) Larry Ellison tror att företagets IaaS hjälper det att utveckla molnprogramvara snabbare än sina konkurrenter. "Infrastrukturmoln är en grundläggande skillnad mellan Oracle och alla våra applikationskonkurrenter, " sade Ellison nyligen på Oracle OpenWorld-konferensen i San Francisco, per crn.com. Programvarujättens aktie har ett börsvärde på 178, 03 miljarder dollar, erbjuder en utdelning på 1, 71% och handlas nästan 20% högre år hittills (YTD) från 20 september 2019.
Sedan Oracle satte en högsta nivå den 10 juli har Oracle-aktierna återgått mot 200-dagars enkel rörlig genomsnitt (SMA) - en indikator som har gett avgörande stöd vid två tidigare tillfällen i år. Aktien hittar också stöd från en trend som går tillbaka till december 2018 låg. Handlare som köper på nuvarande nivåer bör förutse ett omprövning av all-time high på $ 60, 26 och begränsa nackdelen med en stop-loss order placerad under 18 september låg på 51, 85 $.
Adobe Inc. (ADBE)
Adobe Inc. (ADBE) verkar som ett globalt diversifierat mjukvaruföretag genom tre affärssegment: skapande av digitalt medieinnehåll, digital upplevelse för marknadsföringslösningar och publicering för äldre produkter. Företagets Creative Cloud-erbjudande erbjuder en prenumerationstjänst som gör det möjligt för kunder att ladda ner och få tillgång till de senaste versionerna av sina kreativa produkter.
Adobe toppade det andra kvartalets vinst- och intäktsuppskattningar för att uppnå en tillväxt från år till år på 10% respektive 25%. Ledningen tillskriver de starka resultaten till en stark efterfrågan på företagets Adobe Document Cloud och Adobe Experience Cloud-produkter, tillsammans med ökade molnapplikationsabonnemang. Handeln till 281, 26 $, aktien har ett marknadsvärde på 136, 54 miljarder dollar och är upp 24, 32% jämfört med året från 20 september 2019.
Adobes aktier trenderade stadigt högre mellan slutet av december och juli men har tillbringat de senaste två månaderna handel sidled för att sänka. De som vill handla aktien på långsidan bör leta efter en startpunkt nära 270 $, där priset möter ett sammanflöde av stöd från en 12-månaders horisontell linje och 200-dagars SMA. Innan de begår kapital kan handlare besluta att vänta på tecken på en vändning, till exempel ett hausseartat uppslukningsmönster eller hammarljusstake. När du är på plats kan du överväga att sätta ett vinstmål nära hela tiden på 313, 11 USD. Skydda kapitalet genom att stoppa strax under 270 $.
salesforce.com, inc. (CRM)
Med ett marknadsvärde på 134, 71 miljarder dollar kan salesforce.com, inc. (CRM) utvecklar enterprise cloud computing-lösningar med fokus på kundrelationshantering. Det San Francisco-baserade företagets flaggskepp SaaS-produkt Sales Cloud gör det möjligt för användare att lagra data, övervaka leads och få insikter genom analys och relationsinformation, samt leverera offert, kontrakt och fakturor.
salesforce.com rapporterade EPS för andra kvartalet om 66 cent för att leverera en imponerande 40% vinstöverraskning. Slaget markerar det fjärde kvartalet i följd som företaget har överträffat förväntningarna. Kvartalsintäkterna på 4, 03 miljarder dollar ökade med 22% i årstakt, vilket fick företaget att höja sin topplinje fiskal 2020-vägledningsintervall till mellan 16, 75 och 16, 90 miljarder dollar från ett tidigare intervall mellan 16, 10 och 16, 25 miljarder dollar. Från och med 20 september 2019 har salesforce.com-aktien ökat med 12, 14% YTD.
Salesforce.com-aktiekursen tillförde det mesta av sin YTD-vinst under årets första två månader. Sedan dess har aktien emellertid förblivit mestadels bunden på grund av att investerare snarare om företagets förmåga att upprätthålla tillväxt efter nyligen förvärv och långsammare europeisk försäljning. På senare tid har en symmetrisk triangel utvecklats på diagrammet som skapar en möjlig breakout-möjlighet. Tänk på att köpa om priset stänger över triangelns övre trendlinje på $ 155 och inriktar sig på en övergång till hela tiden på 167, 56 $, vilket erbjuder ungefär 8% uppåtsidan. Överväg att hålla stopp under den här månadens låga på 147, 74 $.
StockCharts.com
