Att spåra portföljinnehav är en integrerad del av investeringen i värdepapper. Även köp och håller långsiktiga investerare måste följa de nyheter och trender som påverkar både investeringssäkerheter och hela marknaden. Detta förbättrar inte bara kunskapen om värdepapper utan ger också perspektiv på när man ska lägga till positioner eller lätta på dem.
Det hjälper också till att förstå marknadsmönster och huruvida rörelsen av en säkerhet beror på företagets faktiska resultat eller om det är en tangentiell påverkan från marknadsnyheter eller sektorer. Med hjälp av ett spårningsverktyg, som Yahoo! Ekonomi är förmodligen det enklaste sättet att övervaka portföljer, särskilt om en investerare har mer än en portfölj (t.ex. en 401 (k) och ett personligt investeringskonto).
Yahoo! Finans gör det möjligt för användare att synkronisera med mäklarkonton, skapa anpassade portföljmetriker och viktigast av allt, sammanslagna portföljerna på ett ställe.
Hur fungerar det?
Yahoo! Ekonomi ger hjälp med alla funktioner relaterade till att ställa in och spåra en portfölj på sin egen webbplats, men nedan ger vi en snabbguide om hur du använder verktyget.
Efter att ha klickat på
Min portfölj
länk på Yahoo! Finans hemsida (vänster sida av sidan), användare kan välja "skapa ny" länken.
Här kan användare synkronisera upp till investeringskonton på över 80 mäklare och nya portföljer skapas.
Det första steget i den manuella installationen är att mata in tickersymboler och välja ett namn på portföljen. Skapa till exempel en portfölj som heter New Portfolio, som består av tre aktier-GE, IBM och Disney.
Välj sedan ett index som ska fungera som riktmärke för portföljen. I ovanstående skärmdump har vi valt Dow Jones Industrial.
Slutligen väljer du vilka egenskaper du vill spåra och visa för varje säkerhet.
Även om det finns en standardvy kan den anpassas ytterligare genom att välja länken "anpassa aktuell vy" efter att den nya portföljen har sparats.
Efter att du har sparat valen är utgången en enda skärm som innehåller all nödvändig information för att spåra portföljen.
Ett sista steg är att ladda ner mobilappen så att investerare kan övervaka portföljen när som helst.
Poängen
Att förlita sig på månatliga uttalanden för att spåra pensions- eller handelskonton är ineffektivt på dagens snabba marknader. Det är där Yahoo! Finans kommer in. Du kan använda den för att övervaka investeringsresultatet, slå samman alla investeringskonton inklusive fonder. Detta bör hjälpa dig att förstå var investeringsriskerna ligger. Om till exempel samma säkerhet ägs i flera konton kan det omedvetet skapa en högre specifik aktierisk för dig.
