Den tekniska sektorn tog ett slag under delar av förra året, framhävt av Facebook: s (FB) 19% aktiekursfall på en enda dag, och det är 120 miljarder dollar förlust under en enda vecka. Bara några dagar före rapporterade Netflix (NFLX) svagare kvartalsresultat och en dyster utsikter för prenumeranter.
Dessa berättelser har förvärrat investerarnas oro för en fortsatt sektorsövergripande avmattning i teknologirummet, särskilt efter 2017: s 30% -rally, vilket har väckt kvarvarande rädsla för ett överhängande avfall. Men istället för att avyttra från tekniska aktier helt, kan investerare begränsa deras nedsättningsrisk genom att odla en väl diversifierad exponering för tekniska spel, via tekniska fonder. Här är fyra av de bästa artisterna:
Key Takeaways
- Tekniska aktier såg sin rättvisa andel av kämpar under 2018, som med exemplet på Facebook: s 19% aktiekurs sjönk 19% på en enda dag. Många investerare är oroliga för att 30% -rallyet i tekniska namn, som inträffade 2017, oundvikligen kommer att vara jagade av en sektorsövergripande drop-off. De som är intresserade av tekniksektorn, men oroliga för volatilitet, kan bekämpa risk med den diversifiering som erbjuds av tekniska fonder som Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) och Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Alla siffror är aktuella från 8 augusti 2019)
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX)
- Emittent: FidelityAssets under förvaltning: 4, 02 miljarder dollarExpense ratio: 0, 74% YTD-prestanda: 37, 60%
FBSOX är en av de största och äldsta av tekniska fonder. Under fondens livslängd (startdatum februari 1998) har den levererat en genomsnittlig årlig avkastning som överstiger 12%. Fondens mål är kapitalförstärkning och investerar minst 80% av sina tillgångar i företag som tillhandahåller IT-tjänster. Fonderna är relativt koncentrerade, även om det finns 50 aktier i fondens portfölj, står de tio bästa innehaven för 64% av tillgångarna. Cirka 95% av aktierna är inhemska, resten i internationella tillväxtmarknader.
Omsättningsgraden är låg på bara 27%. FBSOX kräver en lägsta investering på 2 500 USD och minst återkommande investeringar på 25 USD. Fonden har levererat en-, tre- och femårs årsavkastning på 31, 74%, 17, 46% respektive 19, 07%.
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Emittent: Oak Associates FundsAssets under förvaltning: $ 648, 81 miljonerExpense ratio: 0, 94% YTD-prestanda: 25, 21%
ROGSX är en långsiktig tillväxtfond som baserar aktieval på grundläggande faktorer utan hänsyn till marknadsvärde. Det finns bara 34 innehav i fondens portfölj, med de tio bästa aktierna står för bara 46% av dess tillgångar. Du kommer att se hushållens namn som Alfabetet (GOOG) och Intel (INTC), liksom något mindre kända aktier som VMware, Inc. (VMW) som driver fondens solida avkastning.
Sedan starten 1998 har fonden levererat avkastning på nästan 5%, med en-, tre- och femårig årsavkastning på 26, 84%, 27, 92% respektive 20, 30%.
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
- Emittent: T. Rowe PriceAssets under förvaltning: $ 4, 95 miljarderExpense ratio: 0, 91% YTD-prestanda: 27, 21%
Detta är en aggressiv tillväxtfond för investerare som söker långsiktig kapitaltillväxt. Omsättningen är snabb på 101%, som du kan förvänta dig av en aggressivt förvaltad fond. Sedan starten 2000 har fonden konsekvent överträffat MCSI All Country World Index IT och Lipper-genomsnittet för globala teknikfonder.
En-, tre- och femårig genomsnittlig årlig avkastning är 6, 98%, 22, 16% respektive 21, 84%. Det krävs en lägsta investering på 2 000 USD (1 000 USD för en IRA) och en avgift på 100 $ för att lägga till ett konto.
Alla aktiefonder innehåller en viss risk, därför kan mer konservativa investerare vilja överväga räntefonder.
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX)
- Emittent: Columbia Threadneedle InvestmentsAssets under förvaltning: $ 1, 17 miljarderExpense ratio: 1, 32% YTD-prestanda: 34, 73%
SHGTX är en annan aggressiv tillväxtfond och jämfört med MCSI World Index IT Index Net är dess portfölj kraftigt koncentrerad till halvledare (48, 5% mot 15%) och kort på IT (6% mot 17%). SHGTX har emellertid konsekvent överträffat indexet med mellan 5% och 10% under de senaste tre åren.
En-, tre- och femårig årsavkastning är 11, 71%, 23, 31% respektive 20, 20%. Fonden kräver en lägsta investering på 2 000 USD.
