Investerare som vill öka sin aktieportföljs diversifiering kan överväga börshandlade fonder (ETF) som följer globala index. Ett sådant är Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index, som återspeglar resultatet av investeringar i USA och Kanada, 16 länder i Europa och Mellanöstern och fem länder i Asien-Stillahavsområdet.
Tre ETF: er som antingen direkt spårar MSCI World Index eller är starkt korrelerade med det inkluderar iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) och iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Dessa globala investeringsfonder erbjuder det bästa från båda världarna - inhemska och internationella värdepapper - och den ultimata diversifieringsspel. Här är nedgången på var och en av dem. All information som inkluderades här var korrekt från 29 november 2019.
viktiga takeaways
- De som vill investera utomlands bör överväga börshandlade fonder som följer eller nära korrelerar med Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index. Tre ledande ETF: er som fungerar som närvaro till indexet är IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF och Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF är den enda fonden som direkt spårar MSCI World Index. Cirka 63% av fonden investeras i USA (nio av dess topp 10 innehav är amerikanska företag, inklusive Apple, Microsoft, Amazon och Facebook). De fem bästa internationella länderna i fonden, som utgör nästan 25% av portföljen, är Japan, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Schweiz. Dess innehav inkluderar 1 215 värdepapper i alla större aktiesektorer.
Sedan iShares MSCI World ETF startades i januari 2012 har den genomsnittliga årliga avkastningen varit 10, 37% - men år till år har det varit en flyktig tur: Årlig totalavkastning har varierat från -8, 37% (2018) till 26, 74% (2013). YTD: s totala avkastning är 24, 87%. Fonden har mer än 835 miljoner dollar i nettotillgångar och en utgiftskvot på 0, 24%, lägre än genomsnittet i fondkategorin på 0, 40%.
Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Total World Stock ETF spårar inte direkt MSCI World Index (dess faktiska riktmärke är FTSE Global All Cap Index) men har en nära korrelation till det, vilket gör det till en mycket exakt fullmakt. Fonden investerar i mer än 8 100 värdepapper över hela världen. Cirka 58% av portföljen är investerad i Nordamerika (9 av dess 10 största innehav är amerikanska företag), med de nästa två mest investerade regionerna är Europa (Nestle SA är det enda icke-amerikanska företaget i topp 10), på 18, 5% av portföljen, och Stilla havet, 13%.
Fonden startade den 24 juni 2008 och har en genomsnittlig årlig avkastning på 5, 97% sedan starten. YTD: s totala avkastning är 23, 25%, men fondens årliga avkastning har varierat från -9, 67% (2018) till 33, 62% (2009). Vanguard Total World Stock ETF har 17, 23 miljarder dollar i nettotillgångar och en utgiftskvot på 0, 09%, mycket lägre än den genomsnittliga utgiftskvoten för fonder med liknande värdepapper.
MSCI World Index är inte att förväxla med MSCI All-Country World Index (ASWI); även om de överlappar, inkluderar det förstnämnda endast lager i utvecklade länder, medan det sistnämnda inkluderar lager på både utvecklade och tillväxtmarknader.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF är en annan fond som inte direkt spårar MSCI World Index - den spårar Morgan's ASWI Index - men har också en nära korrelation till det, vilket gör det till ett annat bra val som investerbart proxy för indexet. Denna fond har innehav i nästan 2 300 stora och medelstora aktier på utvecklade marknader samt tillväxtmarknader. Cirka 56% av fonden investeras i USA. De tre bästa internationella länderna som representeras i portföljen är Japan med 7, 5%, Storbritannien på 4, 74% och Kina på 4, 01% (Alibaba är det enda icke-amerikanska företaget i de 10 bästa innehaven).
IShares MSCI ACWI ETF skapades 26 mars 2008 och har en genomsnittlig årlig avkastning på 5, 53% sedan starten. Liksom medfonderna hade det en ojämn tur - den årliga avkastningen har varierat från -9, 15% (2018) till 35, 23% (2009) - men 2019 har varit ett mycket bra år: YTD: s totala avkastning är 23, 04%. Fonden har över 11 miljarder dollar i nettotillgångar och en utgiftsgrad på 0, 31%.
