- Företag: Capital Management Group of New YorkJob Titel: Grundare / Managing PartnerCertifieringar: CHFC, CLU, AIF, AEP och CFS
Erfarenhet
Tom Mingone är grundare och verkställande partner för Capital Management Group i New York, ett finansföretag som har betjänt investerare med högt nettovärde och deras familjer i nästan 25 år.
Tom startade CMG för att han ville hjälpa människor att leva sina liv till fullo. Han implementerar en balanserad strategi för förmögenhetsförvaltning genom att integrera skattefördelade investeringar, allokering av tillgångar, planering av skydd, välgörenhetsgavar, arv och fastighetsplaneringsstrategier och mer i klientens finansiella planer.
Tom fick sitt certifikat i pensionsplanering från The Wharton School, University of Pennsylvania, och tog examen cum laude från University of Richmond med en kandidatexamen i ekonomi. Han tjänade in Chartered Financial Consultant (ChFC) samt AIF (Accredited Investment Fiduciary) från Center for Fiduciary Studies. Hans andra beteckningar inkluderar AEP (Accredited Estate Planner), Certified Funds Specialist (CFS) och Chartered Life Underwriter (CLU).
Tom betraktas som en tankeledare i ekonominsamhället och hans kommentarer har dykt upp i Wall Street Journal, New York Times, USA Today, Money Magazine och US News & World Report.
Som aktiv medlem i sitt samhälle har Tom erkänts som en av Rocklands ”40 under 40” affärsledare. Han har upprättat flera stipendiefonder inklusive Romolo Mingone memorial Scholarship Fund, Rockland Conservatory of Music Fund och St. Gregory Barbarigo Church Stipend Fund. Dessutom är han en ivrig anhängare av Make-a-Wish Foundation i Hudson Valley och är medlem i New York City och Rockland County godsplaneringsråd.
Friskrivningsklausul: Tom Mingone erbjuder värdepapper genom AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), medlem FINRA / SIPC, erbjuder investeringsrådgivande produkter och tjänster genom AXA Advisors, LLC, en investeringsrådgivare registrerad hos SEC, och erbjuder livränta och försäkringsprodukter genom AXA Network, LLC. AXA Network bedriver verksamhet i CA som AXA Network Insurance Agency i Kalifornien, LLC, i UT som AXA Network Insurance Agency i Utah, LLC.
AXA Advisors, AXA Network och deras ekonomiska yrkesmän erbjuder inte skatt eller juridisk rådgivning. Se till att rådgöra med dina professionella skatter och juridiska rådgivare om dina specifika omständigheter.
Capital Management Group i New York är inte en registrerad investeringsrådgivare och ägs eller drivs inte av AXA Advisors eller AXA Network.
Utbildning
Thomas fick sin kandidatexamen från University of Richmond och sitt intyg i pensionsplanering från The Wharton School.
Citat från Thomas Mingone
"Mitt uppdrag är att vi genom en disciplinerad ekonomisk planeringsprocess hjälper våra kunder att kristallisera sina livsmål och koncentrera sin ekonomiska energi till att uppnå dem."
