- 10+ år som finansiell rådgivare för Investor Solutions Inc. 4+ år som en finansiell planläggare för Lincoln Financial AdvisorsA Certified Financial Planner (CFP) sedan 2002, Certified Private Wealth Advisor (CPWA) och Certified Investment Management Analyst (CIMA)
Erfarenhet
John Pitlosh är en erfaren finansiell rådgivare som under sin karriär har fått en mängd kunskap både som rådgivare och som designer av mycket integrerade ekonomiska planer skräddarsydda för investerare. Under hela sin karriär har John arbetat på H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley och Lincoln Financial Advisors.
Just nu fungerar John som finansiell rådgivare för Investor Solutions Inc., där han utnyttjar sin erfarenhet som Certified Financial Planner och Certified Wealth Advisor för att undersöka och identifiera kritiska frågor som står inför kunder med högt nettovärde. En väsentlig del av hans roll inkluderar att utveckla långsiktiga strategier för att skräddarsy en portfölj för kunder med tanke på deras mål, risktolerans och tidshorisont.
Utbildning
John fick sin kandidatexamen från University of Michigan, där han var trippel major, och har också en magisterexamen i skatterätt från John Marshall Law School (med utmärkelser). Han fick certifierad privat rikedomsrådgivare från University of Chicago Booth School of Business och Investment Management Consultants Association.
