- Företag: Laurel Tree AdvisorsJob Titel: Assistant Portfolio ManagerCertifieringar: CFP®
Erfarenhet
Alex är mycket aktiv i företagets investeringskommitté och ger djupgående rapporter om värdepapper och ekonomiska ämnen. Han granskar och analyserar även investeringsportföljer samt utarbetande och presentation av finansiella planer. Han har utvecklat flera mallar och verktyg som effektiviserar portföljallokering och tillämpar investeringsundersökningar som företaget för närvarande använder i sina affärsprocesser. Underhåll av företagets webbplats, sociala medier och andra olika tekniska uppgifter är en del av Alexs rutin.
Förutom att skapa finansiella planer och hantera portföljer för kunder som närmar sig eller går i pension, är Alex specialiserad på att skapa ekonomiska planer för de yngre demografiska som vill maximera effektiviteten i sina inkomster och resurser.
Alex är medlem i Financial Planning Association of Northeast Ohio där han leder teknikkommittén och utvecklar webbplatsstrategier. Alex deltar i virtuell ekonomisk planering genom Nerdwallet's Ask a Advisor. Alex deltar också i styrkommittén för Muldoon Partners vid Muldoon Center for Entrepreneurship där han hjälper till med gruppens strategi och inriktning. Alex är också medlem av Estate Planning Council i Cleveland.
Friskrivningsklausul: Svar som ges i Advisor Network inkluderar inte all information som krävs för att skapa en finansiell plan eller ta en officiell skatteställning. Advisor Network frågor och svar kommer förmodligen inte att gälla direkt i varje situation. Innan du implementerar några råd om Advisor Network, bör du söka råd från en professionell expert.
Utbildning
Alex får sin BBA i finans vid University of Akron.
Citat från Alexander Rupert
"Alex Rupert, assisterande portföljförvaltare, förespråkar passionerat, rådgivar och utbildar sina kunder genom att erbjuda enkel och omfattande vägledning för att uppnå sin ekonomiska frihet."
